v2026.10.21
Fecha de lanzamiento: 14 de octubre de 2026
Nuevas Funcionalidades
Requisitos para entrar en la etapa
La etapa del embudo puede exigir datos del cliente y tareas antes de aceptar el lead. La regla vale solo para la etapa de destino.
Para qué sirve
- Impedir que el lead avance sin nombre, correo, documento, dirección, valor de la venta o fuente del anuncio
- Exigir campos personalizados elegidos en esa etapa
- Exigir que una tarea de una plantilla ya exista, esté iniciada o esté en una columna del tablero de tareas
Cómo usarlo
- Abra el embudo y edite la etapa
- En la pestaña Requisitos, marque los campos y, si quiere, las plantillas de tarea
- Guarde
- Al arrastrar la tarjeta, lo que ya está en la tarjeta se comprueba al momento. El resto se comprueba al guardar el cambio
- Si falta un campo, la pantalla pide completarlo e intenta mover de nuevo. Si falta una tarea, la pantalla indica qué plantilla aún no cumple
Quitar al cliente del embudo y solo reordenar la tarjeta en la misma columna no pasan por esta regla. En el movimiento masivo, quien no cumpla se queda en la etapa de origen.
Guía completa: Embudos — Requisitos de entrada
Beneficios
- El embudo solo avanza con los datos y las tareas que pide la etapa
- El equipo ve al momento qué falta completar o qué tarea crear