v2026.7.14
Fecha de lanzamiento: 27 de julio de 2026
Nuevas Funcionalidades
Datos del cliente en plantillas de documentos (documento y dirección)
Las plantillas de documentos ahora rellenan automáticamente el documento (CPF/CNPJ) y la dirección desde el registro del cliente — además del nombre, correo, teléfono y WhatsApp ya disponibles.
¿Para qué sirve?
- Generar contratos, propuestas y fichas sin volver a escribir los datos del cliente
- Usar la dirección predeterminada del registro (o la más reciente) en los documentos
- Mantener el documento fiscal correctamente formateado en el texto generado
¿Cómo usar?
- Registre al cliente con Nombre, Documento, Contactos y Dirección
- Abra una plantilla de documento (o cree una nueva)
- Inserte variables como
{{customer.document}},{{customer.address}},{{customer.city}},{{customer.postal_code}} - Al generar el documento para ese cliente, los campos se completan automáticamente
Guía completa: Documentos — Variables
Datos del cliente en notificaciones de la agenda
Las plantillas de notificación de citas ahora aceptan variables de documento, contacto y dirección del cliente vinculado a la cita.
¿Para qué sirve?
- Personalizar recordatorios y confirmaciones con documento, correo, teléfono o dirección
- Evitar retrabajo al armar mensajes que dependen de los datos de registro
- Mantener la información siempre alineada con el registro del cliente
¿Cómo usar?
- Vincule el cliente a la cita
- En Agenda → Notificaciones, edite la plantilla del mensaje
- Use variables como
{{name}},{{document}},{{email}},{{phone}},{{whatsapp}},{{address}},{{city}},{{state}},{{postal_code}} - Guarde la plantilla — en los próximos envíos los datos se sustituyen automáticamente
Guía completa: Agenda — Recordatorios
Mejoras
Plantillas de cita con datos completos del cliente
Al generar un documento con entidad cita (appointment), el sistema también carga las variables {{customer.*}} del cliente vinculado (documento, contactos y dirección), además de las variables de fecha/hora de la cita.
¿Para qué sirve?
- Contratos o comprobantes generados a partir de una cita ya salen con los datos del cliente completos
Beneficios
- Menos retrabajo al emitir contratos, fichas y recordatorios
- Menor riesgo de error de tipeo en documento, contacto y dirección
- Datos de registro reutilizados de forma estructurada en documentos y agenda