v2026.7.14
Data de lançamento: 27 de julho de 2026
Novas Funcionalidades
Dados do cliente em modelos de documentos (CPF e endereço)
Os modelos de documentos passam a preencher automaticamente CPF/CNPJ e endereço a partir do cadastro do cliente — além de nome, e-mail, telefone e WhatsApp já disponíveis.
Para que serve?
- Gerar contratos, propostas e fichas sem redigitar dados do cliente
- Usar o endereço padrão do cadastro (ou o mais recente) nos documentos
- Manter CPF/CNPJ formatado corretamente no texto gerado
Como usar?
- Cadastre o cliente com Nome, CPF/CNPJ, Contatos e Endereço
- Abra um modelo de documento (ou crie um novo)
- Insira variáveis como
{{customer.document}},{{customer.address}},{{customer.city}},{{customer.postal_code}} - Ao gerar o documento para aquele cliente, os campos são preenchidos automaticamente
Guia completo: Documentos — Variáveis
Dados do cliente em notificações da agenda
Os templates de notificação de agendamento passam a aceitar variáveis de documento, contato e endereço do cliente vinculado ao compromisso.
Para que serve?
- Personalizar lembretes e confirmações com CPF, e-mail, telefone ou endereço
- Evitar retrabalho ao montar mensagens que dependem dos dados cadastrais
- Manter as informações sempre alinhadas ao cadastro do cliente
Como usar?
- Vincule o cliente ao agendamento
- Em Agenda → Notificações, edite o template da mensagem
- Use variáveis como
{{name}},{{document}},{{email}},{{phone}},{{whatsapp}},{{address}},{{city}},{{state}},{{postal_code}} - Salve o template — nos próximos envios os dados são substituídos automaticamente
Guia completo: Agenda — Lembretes
Melhorias
Templates de agendamento com dados completos do cliente
Ao gerar um documento com entidade agendamento, o sistema também carrega as variáveis {{customer.*}} do cliente vinculado (documento, contatos e endereço), além das variáveis de data/hora do compromisso.
Para que serve?
- Contratos ou comprovantes gerados a partir de um compromisso já saem com os dados do cliente preenchidos
Benefícios
- Menos retrabalho ao emitir contratos, fichas e lembretes
- Menor risco de erro de digitação em CPF, contato e endereço
- Dados cadastrais reutilizados de forma estruturada em documentos e agenda