v2026.5.3
Fecha de lanzamiento: 22 de mayo de 2026
✨ Nuevas Funcionalidades
Transferencia de Etapa entre Embudos del CRM
Ahora es posible transferir una etapa completa — junto con todos los clientes en ella — de un embudo de ventas a otro. Esto simplifica los ajustes de proceso y la reorganización comercial sin mover clientes uno por uno.
¿Para qué sirve?
- Reorganizar la estructura de embudos cuando cambia el proceso de ventas
- Consolidar etapas en otro embudo sin perder clientes ni historial
- Adaptar embudos por equipo o línea de negocio con más flexibilidad
- Preservar automatizaciones de la etapa (
flow_start_id, eventos de conversión UTM)
¿Cómo usar?
- Acceda al CRM y abra el embudo que contiene la etapa deseada
- Elija una de las opciones:
- En el menú ⋮ de la columna de la etapa, haga clic en Transferir a otro embudo
- O abra Administrar Etapas y haga clic en el icono de transferencia (⇄) junto a la etapa
- En el modal, confirme el nombre de la etapa y la cantidad de clientes que serán migrados
- Seleccione el embudo de destino en la lista (el embudo actual no aparece)
- Haga clic en Transferir
💡 La acción solo está disponible cuando la organización tiene dos o más embudos. La etapa transferida se agrega automáticamente al final del embudo de destino.
🎯 Beneficios
- ✅ Reorganización de embudos sin migración manual de clientes
- ✅ Historial de etapas de los clientes preservado integralmente
- ✅ Automatizaciones y configuraciones de la etapa mantenidas después de la transferencia
- ✅ Posiciones de las etapas restantes en el embudo origen reorganizadas automáticamente