Embudo de Ventas (CRM Kanban)

Siga clientes en pipelines visuales con etapas personalizadas y automatizaciones.

Acceso

Menú → CRM → Embudos.

Crear un embudo

1. Abra CRM → Embudos
2. Nuevo embudo → nombre + modo (sales, pipeline, support, hidden)
3. Etapas por defecto: Nuevo / En progreso / Concluido

Etapas

• Renombrar, reordenar, agregar
• Vincular flujo crm_stage_change
• Mover clientes entre etapas/embudos

WARNING

No se puede eliminar un embudo/etapa con clientes. Muévalos antes.

Kanban

Arrastre tarjetas · Busque en el embudo · Solo míos · Ocultar finalizados

Vaciar o mover clientes de la etapa

Owners, admins y gerentes pueden limpiar la columna sin arrastrar tarjeta por tarjeta.

1. Abra el embudo y haga clic en los tres puntos de la etapa
2. Elija Mover o quitar clientes
3. Quitar del embudo — los clientes quedan sin etapa
4. Mover a otra etapa — elija el embudo y la etapa de destino (cualquier embudo de la organización)
5. Confirme — aplica a todos los clientes de esa etapa y no se puede deshacer

La acción no dispara los flujos de cambio de etapa. Arrastre la tarjeta cuando quiera que la automatización se ejecute.

Changelog: v2026.8.12

Evite bucles

Los flujos de cambio de etapa no deben usar nodos interactivos ni actualizar el embudo de forma que reentren en la misma etapa.

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