Embudo de Ventas (CRM Kanban)
Siga clientes en pipelines visuales con etapas personalizadas y automatizaciones.
Acceso
Menú → CRM → Embudos.
Crear un embudo
- Abra CRM → Embudos
- Nuevo embudo → nombre + modo (
sales,pipeline,support,hidden) - Etapas por defecto: Nuevo / En progreso / Concluido
Etapas
- Renombrar, reordenar, agregar
- Vincular flujo
crm_stage_change - Mover clientes entre etapas/embudos
- Exigir campos y tareas antes de que el lead entre en la etapa
Requisitos de entrada
Al editar la etapa, la pestaña Requisitos define lo que el cliente necesita para entrar.
- Campos fijos: nombre, correo, documento, dirección, valor de la venta y fuente del anuncio
- Campos personalizados de la organización
- Tareas de una plantilla: creada, iniciada o en una columna del tablero de tareas
Al arrastrar la tarjeta, nombre, correo, documento, valor y fuente del anuncio se comprueban antes de enviar. Dirección, campos personalizados y tareas se comprueban al guardar. Si falta un campo, la pantalla pide completarlo. Si falta una tarea, indica la plantilla. Quitar del embudo y reordenar en la misma columna no usan esta regla. En el movimiento masivo, quien no cumpla permanece en la etapa de origen.
Changelog: v2026.10.21
WARNING
No se puede eliminar un embudo/etapa con clientes. Muévalos antes.
Kanban
Arrastre tarjetas · Busque en el embudo · Solo míos · Ocultar finalizados
Vaciar o mover clientes de la etapa
Owners, admins y gerentes pueden limpiar la columna sin arrastrar tarjeta por tarjeta.
- Abra el embudo y haga clic en los tres puntos de la etapa
- Elija Mover o quitar clientes
- Quitar del embudo — los clientes quedan sin etapa
- Mover a otra etapa — elija el embudo y la etapa de destino (cualquier embudo de la organización)
- Confirme — aplica a todos los clientes de esa etapa y no se puede deshacer
La acción no dispara los flujos de cambio de etapa. Arrastre la tarjeta cuando quiera que la automatización se ejecute.
Changelog: v2026.8.12
Evite bucles
Los flujos de cambio de etapa no deben usar nodos interactivos ni actualizar el embudo de forma que reentren en la misma etapa.