Embudo de Ventas (CRM Kanban)
Siga clientes en pipelines visuales con etapas personalizadas y automatizaciones.
Acceso
Menú → CRM → Embudos.
Crear un embudo
- Abra CRM → Embudos
- Nuevo embudo → nombre + modo (
sales,pipeline,support,hidden) - Etapas por defecto: Nuevo / En progreso / Concluido
Etapas
- Renombrar, reordenar, agregar
- Vincular flujo
crm_stage_change - Mover clientes entre etapas/embudos
WARNING
No se puede eliminar un embudo/etapa con clientes. Muévalos antes.
Kanban
Arrastre tarjetas · Busque en el embudo · Solo míos · Ocultar finalizados
Evite bucles
Los flujos de cambio de etapa no deben usar nodos interactivos ni actualizar el embudo de forma que reentren en la misma etapa.