Macros de cliente
Botones de automatización en el perfil del cliente: un clic ejecuta varias acciones (cambiar tipo, completar campos, asignar responsables, crear tarea o iniciar flujo).
Changelog: v2026.8.4
¿Qué es?
Una macro es un botón configurable en editar cliente. Defines:
- Apariencia — nombre interno, texto y color del botón
- Cuándo mostrar — condiciones (tipo, embudo, etapa, etiqueta o campo)
- Preguntar al hacer clic — wizard con campos a completar antes de ejecutar
- Acciones — qué ocurre después
Dónde acceder
| Área | Ruta |
|---|---|
| Configurar | Menú → Macros de Cliente |
| Usar | Editar cliente → pestaña General (arriba) y menú de acciones (⋮) del encabezado |
Crear una macro
- Abre Macros de Cliente y haz clic en Nueva macro
- Define nombre interno, texto del botón y color
- En Cuándo mostrar, déjalo vacío para todos o añade condiciones (todas / cualquiera)
- En Preguntar al hacer clic, añade campos que el operador debe informar (solo si está vacío, o siempre)
- En Acciones, elige qué ejecutar
- Guarda y activa la macro
Acciones disponibles
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Cambiar tipo de cliente | Lead o cliente (cerrado) |
| Completar campo (valor fijo) | Campo estándar o personalizado |
| Definir vendedor / soporte / indicación | Usuario actual, miembro elegido o limpiar |
| Definir etapa del CRM | Mueve al cliente a la etapa elegida |
| Transferir a equipo | Transfiere la conversación actual al equipo |
| Transferir a agente | Define el agente principal del chat |
| Agregar colaboradores | Incluye miembros en la conversación (omite el agente actual) |
| Crear tarea | Proyecto, plantilla opcional, título, responsables y vencimiento en N días |
| Iniciar flujo silencioso | Flujo de la organización (con o sin chat) |
Las acciones de equipo, agente y colaboradores (y flujos que requieren chat) solo se ejecutan desde una conversación abierta. En editar cliente fuera del chat, el botón sigue visible y avisa al hacer clic.
Preguntar al hacer clic
El wizard usa las mismas etiquetas y placeholders del formulario. Si el campo ya tiene valor, viene rellenado.
Usar en el cliente
- Abre el cliente
- En la pestaña General, los botones visibles aparecen arriba; el mismo conjunto está en el menú ⋮
- Haz clic en la macro
- Si hay preguntas, completa y ejecuta
Solo entran macros activas cuyas condiciones coinciden con el cliente actual.
Tipo de cliente
El perfil tiene Lead (venta) o Cliente (cerrado). Úsalo en el filtro de la lista y en condiciones/acciones de las macros.