Barrido del embudo
El barrido lee la conversación y decide si el cliente sigue en la etapa actual o pasa a una etapa permitida.
Acceso
CRM → Embudos → Barrido.
Changelog: v2026.9.13
Qué usa la lectura
Cada decisión recibe:
- Contexto del negocio — qué vende la empresa y qué cuenta como interés
- Reglas — por ejemplo, el interés solo vale en este negocio; otro tema va a una etapa con nombre
- La fecha de hoy y la fecha de cada mensaje
- La etapa actual
- Los mensajes recientes, en el modo que elijas
Los destinos posibles son mantener o una de las etapas de destino. El cambio automático solo ocurre si la etapa sugerida es otra, la probabilidad supera el mínimo y la lectura puede cambiar a ese cliente.
La frase de interés y el motivo del cambio usan el modelo de la organización. La elección de la etapa es una decisión aparte, solo entre las opciones configuradas.
Configuración en la interfaz
En Barrido → Configuración, sigue el orden: Decisión del Jev, Hacia dónde mover, Fila y rutina, Después de la lectura. La transferencia manual en la fila no usa los interruptores de conversión/flujo del barrido.
Quién entra en la rutina
La rutina diaria solo incluye clientes que:
- Están en una etapa de origen marcada. Sin ninguna, nadie entra
- Pasan el tipo de cliente y el mínimo de interacciones, si activaste esos filtros
- Tuvieron un mensaje nuevo desde la última lectura o superaron el plazo Revisar de nuevo después de
El plazo por defecto es 7 días. El reloj vuelve a empezar después de cada lectura y también después de un cambio manual de etapa. Deja el campo vacío para incluir solo a quien tuvo un mensaje nuevo.
Un cambio manual reciente no se deshace en el momento. En la rutina, después del plazo, esa persona se vuelve a leer y puede cambiar de etapa.
Contexto de los mensajes
Junto a la cantidad de mensajes:
| Opción | Qué entra |
|---|---|
| Solo el cliente | Solo mensajes del cliente. La cantidad cuenta esos mensajes. Es el valor por defecto |
| Cliente y la última respuesta del agente | Los mensajes del cliente más la respuesta más reciente del agente |
| Cliente y agente | La conversación de los dos, hasta el límite |
Cola
A la hora configurada, la rutina arma la cola con el filtro guardado y después lee un cliente a la vez. El filtro no se vuelve a aplicar en medio de la cola.
Si varias organizaciones coinciden en la misma hora, entran en secuencia. La que espera aparece como Esperando. Cuando una termina, se pausa o falla, empieza la siguiente. Un disparo manual entra en la misma secuencia.
En la cola puedes:
- Pausar y Continuar sin esperar al día siguiente
- Repetir fallos — solo vuelve quien falló; movidos y mantenidos se quedan así hasta una rutina futura
- Filtrar Para transferir — quien tiene chat, etapa sugerida y todavía no se movió
- Transferir después de confirmar
- Abrir el chat y el cliente en un modal
- Recargar. El filtro y la página quedan en la dirección
Crear la cola de una etapa usa esa etapa, aunque no esté en el origen de la rutina. Iniciar en una fila lee solo a esa persona.
Limitaciones
- Sin etapa de origen y de destino, la rutina diaria no se activa
- La lectura automática no elige una etapa fuera de la lista de destino
- Quien ya se movió o se mantuvo en esa cola solo vuelve en una rutina futura, con mensaje nuevo o con el plazo vencido