Barrido del embudo
El barrido lee la conversación y decide si el cliente sigue en la etapa actual o pasa a una etapa permitida.
Acceso
CRM → Embudos → Barrido.
Changelog: v2026.9.13
Qué usa la lectura
Cada decisión recibe:
- Contexto del negocio — qué vende la empresa y qué cuenta como interés
- Reglas — por ejemplo, el interés solo vale en este negocio; otro tema va a una etapa con nombre
- La fecha de hoy y la fecha de cada mensaje
- La etapa actual
- Los mensajes recientes, en el modo que elijas
Los destinos posibles son mantener o una de las etapas de destino. El cambio automático solo ocurre si la etapa sugerida es otra, la probabilidad supera el mínimo y la lectura puede cambiar a ese cliente.
La frase de interés y el motivo del cambio usan el modelo de la organización. La elección de la etapa es una decisión aparte, solo entre las opciones configuradas.
Quién entra en la rutina
La rutina diaria solo incluye clientes que:
- Están en una etapa de origen marcada. Sin ninguna, nadie entra
- Pasan el tipo de cliente y el mínimo de interacciones, si activaste esos filtros
- Tuvieron un mensaje nuevo desde la última lectura o superaron el plazo Revisar de nuevo después de
El plazo por defecto es 7 días. El reloj vuelve a empezar después de cada lectura y también después de un cambio manual de etapa. Deja el campo vacío para incluir solo a quien tuvo un mensaje nuevo.
Un cambio manual reciente no se deshace en el momento. En la rutina, después del plazo, esa persona se vuelve a leer y puede cambiar de etapa.
Contexto de los mensajes
Junto a la cantidad de mensajes:
| Opción | Qué entra |
|---|---|
| Solo el cliente | Solo mensajes del cliente. La cantidad cuenta esos mensajes. Es el valor por defecto |
| Cliente y la última respuesta del agente | Los mensajes del cliente más la respuesta más reciente del agente |
| Cliente y agente | La conversación de los dos, hasta el límite |
Cola
A la hora configurada, la rutina arma la cola con el filtro guardado y después lee un cliente a la vez. El filtro no se vuelve a aplicar en medio de la cola.
Si varias organizaciones coinciden en la misma hora, entran en secuencia. La que espera aparece como Esperando. Cuando una termina, se pausa o falla, empieza la siguiente. Un disparo manual entra en la misma secuencia.
En la cola puedes:
- Pausar y Continuar sin esperar al día siguiente
- Repetir fallos — solo vuelve quien falló; movidos y mantenidos se quedan así hasta una rutina futura
- Filtrar Para transferir — quien tiene chat, etapa sugerida y todavía no se movió
- Transferir después de confirmar
- Abrir el chat y el cliente en un modal
- Recargar. El filtro y la página quedan en la dirección
Crear la cola de una etapa usa esa etapa, aunque no esté en el origen de la rutina. Iniciar en una fila lee solo a esa persona.
Limitaciones
- Sin etapa de origen y de destino, la rutina diaria no se activa
- La lectura automática no elige una etapa fuera de la lista de destino
- Quien ya se movió o se mantuvo en esa cola solo vuelve en una rutina futura, con mensaje nuevo o con el plazo vencido