Varredura de funil
A varredura lê a conversa e decide se o cliente continua no estágio atual ou muda para um estágio permitido.
Acesso
CRM → Funis → Varredura.
Changelog: v2026.9.13
O que a leitura usa
Cada decisão recebe:
- Contexto do negócio — o que a empresa vende e o que conta como interesse
- Regras — por exemplo, interesse só vale neste negócio; outro assunto vai para um estágio nomeado
- A data de hoje e a data de cada mensagem
- O estágio atual
- As mensagens recentes, no modo que você escolher
Os destinos possíveis são manter ou um dos estágios de destino. A mudança automática só ocorre se o estágio sugerido for outro, a probabilidade passar do mínimo e a leitura puder alterar aquele cliente.
A frase de interesse e o motivo da mudança usam o modelo da organização. A escolha do estágio é uma decisão separada, só entre as opções configuradas.
Quem entra na rotina
A rotina diária só inclui clientes que:
- Estão em um estágio de origem marcado. Sem nenhum, ninguém entra
- Passam no tipo de cliente e no mínimo de interações, se você ligou esses filtros
- Tiveram mensagem nova desde a última leitura ou passaram do prazo Revisar de novo após
O prazo padrão é 7 dias. O relógio recomeça depois de cada leitura e também depois de uma mudança manual de estágio. Deixe o campo vazio para entrar só quem teve mensagem nova.
Uma mudança manual recente não é desfeita na hora. Na rotina, depois do prazo, essa pessoa volta a ser lida e pode mudar de estágio.
Contexto das mensagens
Ao lado da quantidade de mensagens:
| Opção | O que entra |
|---|---|
| Somente o cliente | Só mensagens do cliente. A quantidade conta essas mensagens. É o padrão |
| Cliente e a última resposta do agente | As mensagens do cliente mais a resposta mais recente do agente |
| Cliente e agente | A conversa dos dois, até o limite |
Fila
No horário configurado, a rotina monta a fila com o filtro salvo e depois lê um cliente por vez. O filtro não é aplicado de novo no meio da fila.
Se várias organizações estão no mesmo horário, elas entram em sequência. A que espera aparece como Aguardando. Quando uma termina, pausa ou falha, a próxima começa. Um disparo manual entra na mesma sequência.
Na fila você pode:
- Pausar e Continuar sem esperar o dia seguinte
- Repetir falhas — só quem falhou volta; movidos e mantidos ficam como estão até uma rotina futura
- Filtrar Para transferir — quem tem chat, estágio sugerido e ainda não foi movido
- Transferir depois de confirmar
- Abrir o chat e o cliente em modal
- Recarregar. Filtro e página ficam no endereço da página
Criar a fila de um estágio usa aquele estágio, mesmo que ele não esteja na origem da rotina. O botão Iniciar em um item lê só aquela pessoa.
Limitações
- Sem estágio de origem e de destino, a rotina diária não liga
- A leitura automática não inventa um estágio fora da lista de destino
- Quem já foi movido ou mantido naquela fila só volta numa rotina futura, com mensagem nova ou com o prazo vencido