Gerenciamento de Clientes
Gerencie todos os seus clientes de forma centralizada no CRM da Interflow.
EM ATUALIZAÇÃO
Esta documentação está em fase de atualização contínua.
Visão Geral
O CRM da Interflow permite gerenciar todos os seus contatos em um único lugar, com histórico completo de interações, campos personalizados e segmentação por tags.
Screenshot: Lista de clientes
Acessando Clientes
- No menu principal, clique em Clientes
- Você verá a lista de todos os clientes cadastrados
- Use filtros para encontrar clientes específicos
Cadastro de Cliente
Campos Padrão
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do cliente | Sim |
| Email de contato | Não | |
| Telefone | Número principal | Não |
| Número do WhatsApp | Não |
Criando um Cliente Manualmente
- Clique em "Novo cliente"
- Preencha os campos
- Adicione tags (opcional)
- Clique em "Salvar"
Criação Automática
Clientes são criados automaticamente quando:
- Iniciam uma conversa em qualquer canal
- São importados via planilha
- São criados via API
Perfil do Cliente
Ao clicar em um cliente, você acessa seu perfil completo:
Informações
- Dados de contato
- Campos personalizados
- Tags
- Data de cadastro
- Última interação
Histórico
- Todas as conversas
- Agendamentos
- Compras/transações
- Notas internas
Ações
- Iniciar nova conversa
- Agendar tarefa
- Adicionar nota
- Editar cadastro
Screenshot: Perfil do cliente
Pesquisa e Filtros
Busca Rápida
Digite no campo de busca para encontrar clientes por:
- Nome
- Telefone
- Tags
Filtros Avançados
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tags | Filtrar por tags específicas |
| Canal | Por canal de origem |
| Data | Por período de cadastro |
| Campos | Por valores de campos personalizados |
| Status | Ativos, inativos, etc. |
Salvando Filtros
- Configure os filtros desejados
- Clique em "Salvar filtro"
- Dê um nome ao filtro
- Acesse rapidamente pelo seletor
Importação de Clientes
Via Planilha (CSV/Excel)
- Vá em Clientes → Importar
- Baixe o modelo de planilha
- Preencha com seus dados
- Faça upload do arquivo
- Mapeie os campos
- Confirme a importação
Colunas do modelo:
nome,email,telefone,whatsapp,tag1,tag2,campo_personalizado
João Silva,joao@email.com,11999999999,11999999999,cliente,vip,Empresa XYZVia API
Veja a documentação da API para importação programática.
Exportação de Clientes
- Aplique os filtros desejados
- Clique em "Exportar"
- Selecione o formato (CSV, Excel)
- Baixe o arquivo
Mesclagem de Clientes
Quando identificar duplicatas:
- Selecione os clientes duplicados
- Clique em "Mesclar"
- Escolha qual registro manter como principal
- Confirme a mesclagem
DICA
A mesclagem mantém todo o histórico de ambos os registros.
Notas e Tarefas
Adicionando Notas
- No perfil do cliente, vá em Notas
- Clique em "Nova nota"
- Digite o conteúdo
- Salve
As notas são visíveis apenas para sua equipe.
Criando Tarefas
- No perfil do cliente, clique em "Nova tarefa"
- Defina:
- Título
- Descrição
- Data de vencimento
- Responsável
- Prioridade
- Salve
Integração com Atendimento
Quando um cliente inicia uma conversa:
- O perfil é exibido automaticamente na tela de chat
- Você pode acessar histórico e notas
- Campos podem ser atualizados durante o atendimento