Gerenciamento de Clientes

Gerencie todos os seus clientes de forma centralizada no CRM da Interflow.

Visão Geral

O CRM da Interflow permite gerenciar todos os seus contatos em um único lugar, com histórico completo de interações, campos personalizados e segmentação por tags.

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Screenshot: Lista de clientes

Acessando Clientes

1. No menu principal, clique em Clientes
2. Você verá a lista de todos os clientes cadastrados
3. Use filtros para encontrar clientes específicos

Cadastro de Cliente

Campos Padrão

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Nome completo do cliente	Sim
Email	Email de contato	Não
Telefone	Número principal	Não
WhatsApp	Número do WhatsApp	Não

Criando um Cliente Manualmente

1. Clique em "Novo cliente"
2. Preencha os campos
3. Adicione tags (opcional)
4. Clique em "Salvar"

Criação Automática

Clientes são criados automaticamente quando:

• Iniciam uma conversa em qualquer canal
• São importados via planilha
• São criados via API

Bloqueio de Clientes Duplicados

O sistema detecta e bloqueia automaticamente a criação de clientes duplicados.

Como funciona:

1. Ao tentar criar um cliente com dados existentes
2. Sistema verifica registros existentes
3. Se encontrar duplicado, mostra alerta
4. Opção de ver o cliente existente
5. Ou mesclar dados no existente

Critérios de detecção:

Campo	Detecção
Telefone	✅ Exato (ignora formatação)
Email	✅ Exato (ignora maiúsculas)
WhatsApp	✅ Exato (normalizado)

Opções quando encontra duplicado:

• 🚫 Nova criação é bloqueada
• 🔗 Link para registro existente é exibido
• 🔄 Opção de mesclar dados
• ✏️ Opção de atualizar existente

💡 Configuração

A mesclagem automática pode ser desativada em Configurações → Clientes → "Permitir duplicados".

Perfil do Cliente

Ao clicar em um cliente, você acessa seu perfil completo:

Informações

• Dados de contato
• Campos personalizados
• Tags
• Data de cadastro
• Última interação

Histórico

• Todas as conversas
• Agendamentos
• Compras/transações
• Notas internas

Ações

• Iniciar nova conversa
• Agendar tarefa
• Adicionar nota
• Editar cadastro

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Screenshot: Perfil do cliente

Pesquisa e Filtros

Busca Rápida

Digite no campo de busca para encontrar clientes por:

• Nome
• Email
• Telefone
• Tags

Filtros Avançados

Filtro	Descrição
Tags	Filtrar por tags específicas
Canal	Por canal de origem
Data	Por período de cadastro
Campos	Por valores de campos personalizados
Status	Ativos, inativos, etc.

Salvando Filtros

1. Configure os filtros desejados
2. Clique em "Salvar filtro"
3. Dê um nome ao filtro
4. Acesse rapidamente pelo seletor

Visibilidade Restrita para Agentes

Agentes veem apenas clientes das equipes às quais estão atribuídos.

Áreas afetadas:

• 📋 Lista de clientes
• 🔍 Busca de clientes
• 📊 Relatórios (dados filtrados)
• 📤 Exportações (respeita visibilidade)

⚠️ Segurança

Administradores continuam vendo todos os clientes. Essa configuração protege dados sensíveis entre equipes.

Importação de Clientes

Via Planilha (CSV/Excel)

1. Vá em Clientes → Importar
2. Baixe o modelo de planilha
3. Preencha com seus dados
4. Faça upload do arquivo
5. Mapeie os campos
6. Confirme a importação

Colunas do modelo:

nome,email,telefone,whatsapp,tag1,tag2,campo_personalizado
João Silva,joao@email.com,11999999999,11999999999,cliente,vip,Empresa XYZ

Via API

Veja a documentação da API para importação programática.

Exportação de Clientes

1. Aplique os filtros desejados
2. Clique em "Exportar"
3. Selecione o formato (CSV, Excel, JSON)
4. Baixe o arquivo

⚠️ Dados Sensíveis

Se a opção "Ocultar Dados de Contato dos Agentes" estiver ativa, agentes não verão email, telefone e WhatsApp nas exportações.

Relatórios Avançados de Clientes

Gere relatórios com agrupamentos e subdivisões personalizadas:

1. Em Clientes → clique em "Relatórios Avançados" 📊
2. Clique em "Nova Configuração"
3. Siga o assistente de 5 etapas:
   • Etapa 1: Upload do JSON (exportar da lista de clientes)
   • Etapa 2: Configure agrupamentos (ex: por Origem, Status)
   • Etapa 3: Configure coluna de total
   • Etapa 4: Configure subdivisões (ex: motivos de não compra)
   • Etapa 5: Revise e salve

Recursos:

• Normalização inteligente (unifica variações)
• Preview em tempo real
• Exportação a CSV
• Modelos salvos reutilizáveis

Veja mais em Relatórios.

Mesclagem de Clientes

Quando identificar duplicatas:

1. Selecione os clientes duplicados
2. Clique em "Mesclar"
3. Escolha qual registro manter como principal
4. Confirme a mesclagem

DICA

A mesclagem mantém todo o histórico de ambos os registros.

Campos Personalizados

Cascata de Alteração em Campos Select

Ao renomear uma opção de campo personalizado do tipo select, todos os registros são atualizados automaticamente.

Como funciona:

1. Acesse um cliente → Campos Personalizados
2. Clique ✏️ ao lado do campo
3. Clique ✏️ ao lado da opção que deseja renomear
4. Digite o novo valor
5. Clique em "Atualizar"

O que é atualizado:

• ✅ Definição do campo
• ✅ Todos os clientes que usam essa opção
• ✅ Exibe quantos registros foram afetados

Proteções:

• 🔒 Detecta edições concorrentes
• 🚫 Bloqueia duplicados
• ⚠️ Avisa sobre conflitos

Notas e Tarefas

Adicionando Notas

1. No perfil do cliente, vá em Notas
2. Clique em "Nova nota"
3. Digite o conteúdo
4. Salve

As notas são visíveis apenas para sua equipe.

Criando Tarefas

1. No perfil do cliente, clique em "Nova tarefa"
2. Defina:
   • Título
   • Descrição
   • Data de vencimento
   • Responsável
   • Prioridade
3. Salve

Integração com Atendimento

Quando um cliente inicia uma conversa:

• O perfil é exibido automaticamente na tela de chat
• Você pode acessar histórico e notas
• Campos podem ser atualizados durante o atendimento

Próximos Passos

• Relatórios - Relatórios avançados de clientes
• Configurações - Permissões e visibilidade
• Chat - Atendimento integrado