Nó: Criar Tarefa

Cria uma tarefa automaticamente durante a execução do fluxo.

Visão Geral

O nó Criar Tarefa permite automatizar a criação de tarefas no módulo de Tarefas, vinculando-as automaticamente ao cliente e à conversa atual. Ideal para padronizar processos e garantir que nenhuma ação importante seja esquecida.

Configurações

Campos Disponíveis

Campo	Obrigatório	Descrição
Projeto	Sim	Projeto onde a tarefa será criada
Estágio	Sim	Estágio inicial da tarefa no Kanban
Título	Sim	Título da tarefa (suporta variáveis)
Descrição	Não	Descrição detalhada (suporta variáveis)
Prioridade	Não	Baixa, Média ou Alta
Status	Não	Pendente, Em Progresso, Concluída ou Cancelada
Vencimento	Não	Prazo em horas após a criação
Responsável	Não	Membro do projeto responsável
Checklist	Não	Lista de itens de verificação

Projeto

Selecione o projeto onde a tarefa será criada. Somente projetos da organização são listados.

Estágio

Após selecionar o projeto, escolha o estágio inicial do Kanban onde a tarefa aparecerá.

Título

Defina o título da tarefa. Suporta variáveis para personalização dinâmica:

Suporte - {{customer.name}}

Descrição

Adicione detalhes sobre a tarefa. Suporta variáveis:

Cliente: {{customer.name}}
Telefone: {{customer.phone}}
Problema relatado: {{input.problema}}

Prioridade

Valor	Descrição
Baixa	Tarefas de rotina
Média	Tarefas normais (padrão)
Alta	Tarefas urgentes

Status

Valor	Descrição
Pendente	Aguardando início (padrão)
Em Progresso	Em andamento
Concluída	Finalizada
Cancelada	Cancelada

Vencimento

Defina o prazo em horas após a criação da tarefa:

Exemplo	Descrição
24	1 dia
48	2 dias
72	3 dias
168	1 semana

Responsável

Selecione um membro do projeto para ser o responsável pela tarefa. O responsável será notificado quando a tarefa for criada.

Checklist

Adicione itens de verificação que devem ser completados. Cada item suporta variáveis:

- Analisar problema relatado
- Contatar cliente {{customer.name}}
- Verificar histórico de atendimentos
- Resolver pendência
- Retornar ao cliente

Uso de Variáveis

Campos de texto (título, descrição e checklist) suportam variáveis do fluxo:

Variáveis do Cliente

{{customer.name}} - Nome do cliente
{{customer.phone}} - Telefone
{{customer.email}} - Email
{{customer.cpf}} - CPF (se cadastrado)

Variáveis de Input

{{input.nome_variavel}} - Valor capturado por um nó Input

Variáveis Personalizadas

{{variavel_definida}} - Variável definida no fluxo

Conexões

Handle	Posição	Descrição
Entrada	Esquerda	Recebe conexão do nó anterior
Saída	Direita	Continua após criar a tarefa

Dados Automáticos

O nó automaticamente vincula à tarefa:

• Cliente - Cliente do atendimento atual
• Conversa - Chat/conversa onde o fluxo está executando
• Organização - Organização do fluxo

Exemplos de Uso

Suporte Técnico

Criar tarefa quando cliente reporta problema:

[Input] → Descreva o problema
[Criar Tarefa] → Projeto: Suporte Técnico
                 Estágio: Triagem
                 Título: Suporte - {{customer.name}}
                 Descrição: {{input.problema}}
                 Prioridade: Alta
                 Vencimento: 24 horas
                 Checklist:
                   - Analisar problema
                   - Resolver
                   - Retornar ao cliente

Agendamento de Retorno

Criar tarefa de follow-up:

[Texto] → Entraremos em contato em breve!
[Criar Tarefa] → Projeto: Comercial
                 Estágio: Follow-up
                 Título: Retornar - {{customer.name}}
                 Descrição: Cliente demonstrou interesse em {{input.produto}}
                 Prioridade: Média
                 Vencimento: 48 horas
                 Responsável: João Silva

Qualificação de Lead

Criar tarefa ao qualificar lead:

[Condição] → Se interesse = "alto"
[Criar Tarefa] → Projeto: Vendas
                 Estágio: Leads Quentes
                 Título: Lead Qualificado - {{customer.name}}
                 Prioridade: Alta
                 Vencimento: 24 horas
                 Checklist:
                   - Enviar proposta
                   - Agendar reunião
                   - Negociar valores

Solicitação de Serviço

[Input] → Qual serviço deseja solicitar?
[Input] → Qual a urgência? (baixa/média/alta)
[Criar Tarefa] → Projeto: Serviços
                 Estágio: Novas Solicitações
                 Título: {{input.servico}} - {{customer.name}}
                 Prioridade: {{input.urgencia}}
                 Vencimento: 72 horas

Boas Práticas

Títulos Descritivos

Use títulos que identifiquem rapidamente o conteúdo da tarefa, incluindo o nome do cliente.

Checklists Padronizados

Crie checklists que garantam que todas as etapas do processo sejam seguidas.

Prazos Realistas

Defina prazos que permitam a execução adequada da tarefa sem criar urgência desnecessária.

Responsáveis Definidos

Sempre que possível, defina um responsável para evitar que tarefas fiquem sem dono.

Variáveis Contextuais

Use variáveis para criar tarefas personalizadas com informações coletadas durante o atendimento.

Restrições

Atenção

• O projeto e estágio são obrigatórios
• O título é obrigatório e deve ter pelo menos 3 caracteres
• A tarefa só é criada se o fluxo executar com sucesso até este nó

Próximos Passos

• Nó: Atualizar Cliente
• Nó: Nota Privada
• Nó: Encerrar Atendimento