Funis de Venda (CRM Kanban)

Acompanhe clientes em pipelines visuais, com estágios personalizados e automações ao mudar de estágio.

Acesso

Menu → CRM → Funis.

Visão geral

• Múltiplos funis para processos diferentes (vendas, suporte, pipeline interno)
• Kanban com cartões de clientes por estágio
• Automação via fluxo do tipo crm_stage_change ao entrar em um estágio
• Filtros Somente meus e Ocultar finalizados

Criar um funil

1. Abra CRM → Funis
2. Clique em Novo funil
3. Defina nome e modo de exibição (sales, pipeline, support ou hidden)
4. Salve — estágios padrão costumam ser Novo, Em progresso e Concluído

Estágios

Em cada funil você pode:

• Renomear, reordenar e adicionar estágios
• Vincular um fluxo (flow_start_id) do tipo mudança de estágio CRM
• Definir papel no gráfico (chart_role) e evento UTM, quando aplicável
• Transferir clientes entre estágios/funis
• Exigir campos e tarefas antes de o lead entrar no estágio

Requisitos de entrada

Na edição do estágio, a aba Requisitos define o que o cliente precisa ter para entrar ali.

• Campos fixos: nome, e-mail, CPF, endereço, valor da venda e fonte de anúncio
• Campos personalizados da organização
• Tarefas de um template: criada, iniciada ou em uma coluna do quadro de tarefas

Ao arrastar o card, nome, e-mail, CPF, valor e fonte de anúncio são conferidos antes de enviar. Endereço, campos personalizados e tarefas são conferidos ao salvar. Se faltar campo, a tela pede o preenchimento. Se faltar tarefa, informa o template. Tirar do funil e reordenar na mesma coluna não usam essa regra. Na movimentação em massa, quem não cumprir permanece no estágio de origem.

Changelog: v2026.10.21

Não é possível excluir

Funis ou estágios que ainda possuem clientes não podem ser apagados. Mova os clientes antes.

Usar o Kanban

1. Abra o funil desejado
2. Arraste o card do cliente entre colunas para mudar o estágio
3. Use a busca do topo para achar um cliente em qualquer etapa
4. Ative Somente meus se for agente com visão limitada
5. Use Ocultar finalizados para esconder quem já encerrou a última conversa

Preço de venda em massa

Owners, admins e gerentes podem definir o valor de venda de todos os clientes do estágio que ainda estão sem valor (menu da coluna → Definir valor de venda).

Esvaziar ou mover clientes do estágio

Owners, admins e gerentes podem limpar a coluna sem arrastar card por card.

1. Abra o funil e clique nos três pontos do estágio
2. Escolha Mover ou remover clientes
3. Remover do funil — os clientes ficam sem estágio
4. Mover para outro estágio — escolha o funil e a etapa de destino (qualquer funil da organização)
5. Confirme — vale para todos os clientes daquele estágio e não pode ser desfeita

A ação não dispara os fluxos de mudança de estágio. Use o arrastar do card quando quiser que a automação rode.

Changelog: v2026.8.12

Automação por estágio

1. Crie um fluxo do tipo Mudança de estágio CRM (crm_stage_change)
2. No estágio do funil, selecione esse fluxo em flow_start_id
3. Ao mover um cliente para o estágio, o fluxo inicia

Evite loops

Fluxos de mudança de estágio não devem usar nós de input/interativos nem atualizar o próprio funil de forma que reentrarem no mesmo estágio.

Relacionados

• Varredura de funil
• Gerenciamento de clientes
• Fluxos silenciosos da agenda
• UTM / campanhas