Templates de tarefa
Moldes reutilizáveis por projeto. Ao criar uma tarefa a partir de um template, o formulário já vem preenchido — você só revisa e salva.
Relacionado: Visão geral · Automações · Changelog v2026.8.11
Não confundir
Os templates de quadro definem colunas ao criar o projeto. Os templates de tarefa definem o conteúdo de uma tarefa que se repete.
Para que serve
- Padronizar onboarding, follow-up, pós-venda ou qualquer rotina que sempre pede os mesmos campos
- Evitar digitar título, checklist e responsáveis de novo
- Calcular o vencimento em dias a partir da criação (não uma data fixa no calendário)
Onde acessar
| Ação | Caminho |
|---|---|
| Gerenciar templates | Projeto aberto → menu do projeto → Templates |
| Criar tarefa a partir de um template | Botão Adicionar Tarefa → seta → escolha o molde |
| Tarefa sem molde | Adicionar Tarefa (ou Tarefa em branco no menu) |
A seta ao lado de Adicionar Tarefa só aparece quando o projeto já tem pelo menos um template.
Criar ou editar um template
- Abra o projeto em Tarefas
- Menu do projeto → Templates
- Clique em Novo template (ou no lápis para editar)
- Preencha o molde e salve
Para excluir, use a lixeira na lista e confirme.
O que o molde guarda
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Título | Obrigatório; vira o título da nova tarefa |
| Descrição | Texto inicial |
| Vencimento em dias | 0 = hoje; 1, 2, 7 ou outro número. Sem valor = sem vencimento |
| Hora | Opcional. Se houver dias e não houver hora, usa o horário do momento da criação |
| Etapa | Coluna do quadro, ou a etapa padrão do projeto |
| Prioridade e Status | Valores iniciais da tarefa |
| Responsáveis | Membros do projeto |
| Etiquetas | Etiquetas da organização |
| Checklist | Itens começam desmarcados na tarefa nova |
Atalhos de prazo: Hoje, 1 dia, 2 dias, 7 dias ou Sem vencimento.
Usar na criação de tarefa
- No projeto, clique na seta ao lado de Adicionar Tarefa
- Escolha o template — o formulário abre já preenchido
- Ajuste o que for específico daquela ocorrência (cliente, data, texto)
- Salve
O prazo absoluto é calculado na hora de criar. Um template com “3 dias” criado na segunda vence na quinta; se você criar na sexta, vence na segunda seguinte.
Automações e macros
O mesmo template serve em outros pontos do produto:
| Onde | Como |
|---|---|
| Automações do projeto | Na ação Criar tarefa, selecione o template. O título ainda aceita variáveis (título, descrição, nome do cliente, status, prioridade). Dá para usar o template também como condição. |
| Macros de cliente | Na ação Criar tarefa, escolha o projeto e o template daquele projeto. |
Variáveis na automação
Mesmo com template, você pode montar o título com tokens (por exemplo o nome do cliente). Clique nos chips de variáveis para copiar.
Limitações conhecidas
- Templates pertencem a um projeto. Não há molde compartilhado entre projetos
- O vencimento é relativo (dias a partir da criação), não uma data fixa
- A seta de escolha só aparece depois que existir pelo menos um template no projeto