Bases
Bases guarda registros da organização em tabela: colunas, páginas, views e formulários. Não substitui o cadastro do cliente nem os campos personalizados da ficha.
Changelog: v2026.10.17
Onde acessar
- No rodapé da barra lateral, abra Configurações
- No grupo Clientes, clique em Bases (abaixo de Campos personalizados)
Quem não tem permissão do módulo Bases não vê o item.
Criar uma base
- Digite o nome e clique em Criar
- A base nasce com a coluna Nome
- No topo, ajuste o título, a descrição da base e o vínculo
O vínculo define o que cada página pode apontar:
| Vínculo | Uso |
|---|---|
| Sem vínculo | Lista solta |
| Cliente | A página fica na ficha do cliente |
| Chat | A página guarda o id do chat |
| Agendamento | A página guarda o id do agendamento |
Colunas
Clique no nome da coluna, ou em Colunas e no lápis.
- Nome é o rótulo na tabela
- Descrição vira a dica do cabeçalho e o texto de exemplo do campo vazio
- Tipo escolhe o formato do valor
Tipos: texto, número, sim/não, data, seleção, seleção múltipla, e-mail, telefone, link, arquivos, relação, fórmula e resumo.
Seleção e seleção múltipla precisam de opções. A fórmula referencia outra coluna pelo nome interno entre chaves, como {preco} * {qtd}. Relação aponta para outra base. Resumo agrega valores de uma relação (contagem, soma, mínimo, máximo ou média).
Há no máximo 40 colunas por base.
Páginas, views e formulários
- Nova página cria uma linha. Dá para editar na tabela ou abrir a página.
- Views mudam a apresentação: tabela, calendário, gráfico ou relatório. Filtros, ordenação e colunas visíveis ficam na view.
- Formulários escolhem quais campos aparecem, quais são obrigatórios e quem pode enviar (todos, papel, equipe ou usuário).
No calendário, a coluna de data define o dia. No gráfico, escolha a coluna de agrupamento e, na soma, uma coluna numérica.
Exportar
No menu da view, exporte a visão atual em CSV ou HTML.
Limitações
- Fórmula e resumo não entram no formulário: o valor é calculado
- A descrição da coluna tem até 400 caracteres
- Bases ligadas a chat ou agendamento pedem o id desse registro ao criar a página