Macros de cliente
Botões de automação no cadastro do cliente: um clique executa várias ações (trocar tipo, preencher campos, atribuir responsáveis, criar tarefa ou iniciar fluxo).
Changelog: v2026.8.4
O que é?
Uma macro é um botão configurável que aparece no editar cliente. Você define:
- Aparência — nome interno, texto e cor do botão
- Quando exibir — condições (tipo, funil, estágio, tag ou campo)
- Perguntar no clique — wizard com campos a preencher antes de executar
- Ações — o que acontece depois
Onde acessar
| Área | Caminho |
|---|---|
| Configurar | Menu → Macros de Cliente |
| Usar | Editar cliente → aba Geral (topo) e menu de ações (⋮) do cabeçalho |
Criar uma macro
- Abra Macros de Cliente e clique em Nova macro
- Defina nome interno, texto do botão e cor
- Em Quando exibir, deixe vazio para todos os clientes ou adicione condições (todas / qualquer uma)
- Em Perguntar no clique, adicione campos que o operador deve informar (só se estiver vazio, ou sempre)
- Em Ações, escolha o que executar
- Salve e ative a macro
Ações disponíveis
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Trocar tipo de cliente | Lead ou cliente (fechado) |
| Preencher campo (valor fixo) | Campo padrão ou personalizado |
| Definir vendedor / suporte / indicação | Usuário atual, membro escolhido ou limpar |
| Definir estágio do CRM | Move o cliente para o estágio escolhido |
| Transferir para equipe | Transfere o atendimento atual para a equipe |
| Transferir para atendente | Define o atendente principal do chat |
| Adicionar colaboradores | Inclui membros no atendimento (ignora o atendente atual) |
| Criar tarefa | Projeto, template opcional, título, responsáveis e vencimento em N dias |
| Iniciar fluxo silencioso | Fluxo da organização (com ou sem chat) |
Ações de equipe, atendente e colaboradores (e fluxo com chat obrigatório) só rodam a partir de um atendimento aberto. No editar cliente fora do chat, o botão continua visível e avisa ao clicar.
Perguntar no clique
O wizard usa os mesmos rótulos e placeholders do cadastro. Se o campo já tiver valor, vem preenchido.
Usar no cliente
- Abra o cliente
- Na aba Geral, os botões visíveis aparecem no topo; o mesmo conjunto está no menu ⋮
- Clique na macro
- Se houver perguntas, complete e execute
Só entram macros ativas cujas condições batem com o cliente atual.
Tipo de cliente
O cadastro tem Lead (venda) ou Cliente (fechado). Use na lista (filtro) e nas condições/ações das macros.