Configurações

Gerencie todas as configurações da sua conta Interflow.

Visão Geral

O módulo de Configurações centraliza todas as opções de personalização da plataforma, desde preferências pessoais até configurações globais da organização.

Acessando Configurações

1. No rodapé da barra lateral, clique em Configurações
2. No hub, use os grupos Clientes, Equipe e Conta
3. Preferências de atendimento, canais, tags e macros também ficam no módulo Atendimento, no bloco Configurações
4. As alterações são salvas automaticamente ou ao clicar em "Salvar"

Menu e busca

O menu lateral é organizado por módulo (Atendimento, Financeiro, PDV, Cobranças, RH / Ponto e Prontuário). Troque o módulo no seletor abaixo da organização.

Para achar uma tela ou uma opção de configuração:

1. Clique na lupa no topo da barra, ou pressione ⌘K (Mac) / Ctrl+K (Windows e Linux)
2. Digite o nome no idioma da interface (ex.: assinatura, crm, tags)
3. Em CRM e Clientes, se você puder ver todos, a busca oferece os que atendo e todos
4. Itens de dentro das páginas (ex.: assinatura opcional do atendente) abrem a tela e rolam até o bloco

Changelog: v2026.9.2

Configurações Gerais

Informações da Organização

Campo	Descrição
Nome	Nome da empresa/organização
Logo	Logotipo exibido na plataforma
Fuso horário	Timezone para datas e horários
Idioma padrão	Idioma da interface

IA e Automação

Controles para funcionalidades de inteligência artificial:

Opção	Descrição
Desativar Resumo por IA em Resolução	Não gera resumo automático ao finalizar atendimento
Desativar Resumo por IA em Transferência	Não gera resumo automático ao transferir

💡 Economia

Desativar resumos automáticos economiza tokens de API. O campo de resumo permanece disponível para preenchimento manual.

Configurações de Atendimento

Pausar Fluxo ao Atender

Quando um atendente clica em "Atender" um chat com fluxo ativo:

Opções:

• Ativado ✅ = Sempre pausa automaticamente (sem perguntar)
• Desativado ❌ = Pergunta o que fazer quando há fluxo ativo

Modal de opções (quando desativado):

Opção	O que acontece
🟡 Pausar Fluxo e Atender	Pausa o fluxo, atendente assume
🔵 Continuar Fluxo e Atender	Mantém fluxo ativo
⚪ Cancelar	Não atende

⚠️ Atenção

"Continuar Fluxo" = Cliente recebe mensagens do atendente E do fluxo!

Atendente pode escolher equipe no rodízio

Quando o canal tem rodízio entre equipes, o atendente vê a opção Enviar ao rodízio ao transferir ou sair. Com este toggle ligado (padrão), ele também pode escolher uma equipe específica. Desligado, só envia ao rodízio. Admins e owners sempre escolhem.

Como configurar:

1. Em Configurações → Atendimento, localize Atendente pode escolher equipe no rodízio
2. Ajuste o toggle
3. Salve

O canal precisa ter o rodízio ativo. Veja Rodízio entre equipes.

Changelog: v2026.9.9

Permitir mensagem sem atender

Em chats pendentes, o rodapé mostra só Atender. Com esta opção ligada, aparece também Enviar mensagem avulsa: o atendente libera o campo, envia e o ticket continua na fila.

Como configurar:

1. Em Configurações → Atendimento, localize Permitir mensagem sem atender
2. Ative o toggle
3. Salve

O que acontece:

• Chat pendente → dois botões: Atender e Enviar mensagem avulsa
• O campo de mensagem não abre sozinho; só depois do clique no segundo botão
• Fechar a conversa ou abrir outra volta os dois botões
• Enviar a mensagem não assume o atendimento
• Chat reservado para outro agente → banner de reserva, sem os botões
• Janela de 24h fechada → aviso já conhecido, sem o compositor

Padrão

A opção começa desligada. Só admin ou owner altera nas configurações da organização.

Changelog: v2026.8.22

Reabrir atendimento após o encerramento

Se o cliente responder logo depois que o atendente concluiu o chat, o sistema pode reabrir o mesmo ticket em vez de criar um atendimento novo.

Como configurar:

1. Em Configurações → Atendimento, localize Reabrir atendimento se o cliente responder após o encerramento
2. Ative o toggle
3. Informe a janela em minutos (1 a 1440; o padrão ao ligar é 15)
4. Salve

O que acontece:

• Mensagem do cliente dentro da janela → o ticket encerrado volta (mesmo número)
• Se havia agente, a conversa volta para ele; senão, volta para a fila da equipe
• Mensagem fora da janela, ou opção desligada → atendimento novo, como hoje

Quem entra

Só conversas individuais e mensagem do cliente. Grupos e mensagens enviadas pelo aparelho do agente não reabrem o ticket.

Changelog: v2026.8.15

Botão de WhatsApp Rápido

Botão para abrir WhatsApp do cliente diretamente do chat, com ações automáticas.

Como configurar:

1. Em Configurações → Atendimento, localize "Botão de WhatsApp Rápido"
2. Ative o toggle para habilitar
3. Configure no modal:
   • Mensagem padrão (use para nome do cliente)
   • Campo personalizado a atualizar (opcional)
   • Etapa do funil para mover (opcional)
   • Tag a adicionar (opcional)
4. Clique em "Salvar"

Como usar:

1. Abra um chat de cliente WhatsApp
2. No header, clique no botão verde do WhatsApp
3. Nova aba abre com mensagem pronta
4. Ações configuradas são executadas automaticamente

⚠️ Importante

O botão só aparece em chats de canais WhatsApp (WAHA, W-API, WhatsApp Oficial).

Sugestão de Campos ao Finalizar

Quando o atendente finaliza o atendimento, o sistema sugere campos não preenchidos.

Configuração:

1. Acesse Configurações → Atendimento
2. Localize "Sugestão de Campos ao Finalizar"
3. Selecione quais campos devem ser sugeridos
4. Defina quais são obrigatórios
5. Salve

Campos sugeridos:

• 📝 Campos de texto (nome, observações)
• 📋 Campos select (status, origem)
• 🏷️ Tags
• 📊 Funil (etapa atual)

Etapa do Funil ao Sair

Define para qual etapa do funil o cliente vai ao encerrar o atendimento.

1. Acesse Configurações → Funis
2. Localize a opção "Etapa padrão ao sair"
3. Selecione a etapa desejada para cada funil
4. Salve

Permissões e Segurança

Perfis de Usuário

Perfil	Descrição
owner	Proprietário da conta, acesso total
admin	Administrador, quase todos os acessos
manager	Gerente, acesso a relatórios e supervisão
agent	Atendente padrão
agent_limited	Atendente com restrições
financial	Acesso ao módulo financeiro
sales	Vendedor
medical_doctor	Médico (para clínicas)
medical_assistant	Assistente médico

Ocultar Dados Sensíveis de Agentes

Configuração global para ocultar informações de contato dos clientes para agentes.

Como configurar:

1. Acesse Configurações → Geral
2. Localize "Ocultar Dados de Contato dos Agentes"
3. Ative o toggle
4. Configuração é aplicada imediatamente

Quem vê os dados:

Perfil	Acesso
Superadmin	✅ Acesso completo
Owner	✅ Acesso completo
Admin	✅ Acesso completo
Agent	❌ Dados ocultos

O que fica oculto para agentes:

• ❌ Email, Telefone, WhatsApp
• ❌ Contatos em exportação (CSV, Excel, JSON)
• ❌ Contatos em resultados de busca
• ❌ Contatos ao iniciar chat
• ❌ IDs externos do chat e mensagens
• ❌ Seção de contatos ao editar cliente

O que agentes PODEM fazer:

• ✅ Ver e editar nome do cliente
• ✅ Ver e gerenciar tags
• ✅ Ver e editar campos personalizados
• ✅ Atender chats normalmente
• ✅ Enviar e receber mensagens

Visibilidade de Clientes Restrita

Agentes veem apenas clientes das equipes às quais estão atribuídos.

Áreas afetadas:

• 📋 Lista de clientes
• 🔍 Busca de clientes
• 📊 Relatórios (dados filtrados)
• 📤 Exportações (respeita visibilidade)

Configuração Rápida Restrita

O assistente de Configuração Rápida é visível apenas para perfis administrativos.

Perfil	Acesso
Owner	✅ Sim
Admin	✅ Sim
Agent	❌ Não

Menu Financeiro Restrito

O menu financeiro é oculto para perfis não administrativos.

Quem tem acesso ao módulo Financeiro:

Perfil	Acesso
owner	✅ Acesso total
admin	✅ Acesso total
manager	✅ Somente leitura
financial	✅ Acesso total

Quem NÃO tem mais acesso:

• agent, agent_limited, sales, medical_doctor, medical_assistant

Filtros Bloqueados para Usuários Limitados

Usuários com perfil limitado têm acesso restrito aos filtros do sistema.

• Filtros ficam ocultos ou desativados para perfis limitados
• Apenas usuários com permissões adequadas podem utilizar filtros
• Maior controle de permissões e segurança

Configurações de Equipes

Gerencie equipes, membros e a distribuição automática por rodízio em Configurações → Equipes.

Consulte o guia completo: Equipes — Rodízio automático

Atribuição de Agentes por Administrador

Administradores e owners podem gerenciar a atribuição de agentes em conversas sem precisar entrar em cada conversa.

O que você pode fazer:

• ✅ Transferir conversa para outra equipe
• ✅ Atribuir um agente específico
• ✅ Remover agente e deixar conversa pendente na fila
• ✅ Gerenciar atendimentos diretamente da lista

Onde acessar:

1. Lista de Conversas - Menu de três pontos (⋮)
2. Histórico do Cliente - Menu de ações
3. Dentro da Conversa - Menu no canto superior direito

Opções ao transferir:

Opção	O que acontece
Sem agente	Conversa fica pendente na fila da equipe
Agente específico	Conversa transferida e marcada como "Em andamento"

Configurações de Preferências

Aba Padrão Configurável

Escolha qual aba abre primeiro ao entrar no sistema.

1. Acesse Configurações → Preferências
2. Localize "Aba Padrão"
3. Selecione a opção preferida:
   • 💬 Chats
   • 👥 Clientes
   • 📅 Agendamentos
   • 📊 Dashboard
4. Salve

💡 Dica

Esta é uma configuração por usuário. Cada membro da equipe pode configurar a sua.

Próximos Passos

• Equipes - Rodízio automático e gestão de membros
• Agentes IA - Configurar IA
• Canais - Configurar canais de atendimento