Configuraciones

Gestiona todas las configuraciones de tu cuenta Interflow.

Visión General

El módulo de Configuraciones centraliza todas las opciones de personalización de la plataforma, desde preferencias personales hasta configuraciones globales de la organización.

Accediendo a Configuraciones

1. En el pie de la barra, haz clic en Ajustes
2. En el hub, usa los grupos Clientes, Equipo y Cuenta
3. Preferencias de atención, canales, etiquetas y macros también están en el módulo Atención, en el bloque Ajustes
4. Los cambios se guardan automáticamente o al hacer clic en "Guardar"

Menú y búsqueda

El menú lateral se organiza por módulo (Atención, Finanzas, PDV, Cobros, RR. HH. / Punto y Prontuario). Cambia el módulo debajo de la organización.

Para encontrar una pantalla o una opción:

1. Haz clic en la lupa arriba de la barra, o pulsa ⌘K (Mac) / Ctrl+K (Windows y Linux)
2. Escribe el nombre en el idioma de la interfaz (ej.: suscripción, crm, etiquetas)
3. En CRM y Clientes, si puedes ver todos, la búsqueda ofrece los míos y todos
4. Ítems dentro de las páginas (ej.: firma opcional del agente) abren la pantalla y van al bloque

Changelog: v2026.9.2

Configuraciones Generales

Información de la Organización

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la empresa/organización
Logo	Logotipo mostrado en la plataforma
Zona horaria	Timezone para fechas y horarios
Idioma predeterminado	Idioma de la interfaz

IA y Automatización

Controles para funcionalidades de inteligencia artificial:

Opción	Descripción
Desactivar Resumen por IA en Resolución	No genera resumen automático al finalizar
Desactivar Resumen por IA en Transferencia	No genera resumen automático al transferir

💡 Ahorro

Desactivar resúmenes automáticos ahorra tokens de API. El campo de resumen permanece disponible para llenado manual.

Configuraciones de Atención

Pausar Flujo al Atender

Cuando un agente hace clic en "Atender" un chat con flujo activo:

Opciones:

• Activado ✅ = Siempre pausa automáticamente (sin preguntar)
• Desactivado ❌ = Pregunta qué hacer cuando hay flujo activo

Modal de opciones (cuando desactivado):

Opción	Qué sucede
🟡 Pausar Flujo y Atender	Pausa el flujo, agente asume
🔵 Continuar Flujo y Atender	Mantiene flujo activo
⚪ Cancelar	No atiende

⚠️ Atención

"Continuar Flujo" = ¡El cliente recibe mensajes del agente Y del flujo!

El agente puede elegir equipo en la rotación

Cuando el canal tiene rotación entre equipos, el agente ve Enviar a la rotación al transferir o salir. Con este toggle activo (predeterminado), también puede elegir un equipo específico. Desactivado, solo envía a la rotación. Admins y owners siempre eligen.

Cómo configurar:

1. En Configuración → Atención, busque El agente puede elegir equipo en la rotación
2. Ajuste el toggle
3. Guarde

El canal debe tener la rotación activa. Vea Rotación entre equipos.

Changelog: v2026.9.9

Permitir mensaje sin atender

En chats pendientes, el pie solo muestra Atender. Con esta opción activa, también aparece Enviar mensaje suelto: el agente libera el campo, envía y el ticket sigue en la cola.

Cómo configurar:

1. En Configuración → Atención, busque Permitir mensaje sin atender
2. Active el interruptor
3. Guarde

Qué sucede:

• Chat pendiente → dos botones: Atender y Enviar mensaje suelto
• El campo de mensaje no se abre solo; solo después del segundo botón
• Cerrar la conversación o abrir otra vuelve a mostrar los dos botones
• Enviar el mensaje no asume la atención
• Chat reservado para otro agente → aviso de reserva, sin los botones
• Ventana de 24h cerrada → el aviso que ya existía, no el compositor

Predeterminado

La opción empieza desactivada. Solo un admin u owner la cambia en la configuración de la organización.

Changelog: v2026.8.22

Reabrir atención después del cierre

Si el cliente responde justo después de que el agente cierra el chat, el sistema puede reabrir el mismo ticket en lugar de crear una atención nueva.

Cómo configurar:

1. En Configuración → Atención, busque Reabrir atención si el cliente responde después del cierre
2. Active el interruptor
3. Indique la ventana en minutos (1 a 1440; el valor al activar es 15)
4. Guarde

Qué sucede:

• Mensaje del cliente dentro de la ventana → vuelve el ticket cerrado (mismo número)
• Si había agente, la conversación vuelve a él; si no, vuelve a la cola del equipo
• Mensaje fuera de la ventana, o opción desactivada → atención nueva, como hoy

Quién entra

Solo conversaciones individuales y mensajes del cliente. Los grupos y los mensajes enviados desde el teléfono del agente no reabren el ticket.

Changelog: v2026.8.15

Botón de WhatsApp Rápido

Botón para abrir el WhatsApp del cliente directamente del chat, con acciones automáticas.

Cómo configurar:

1. En Configuraciones → Atención, localiza "Botón de WhatsApp Rápido"
2. Activa el toggle
3. Configura en el modal:
   • Mensaje predeterminado (usa para nombre del cliente)
   • Campo personalizado a actualizar (opcional)
   • Etapa del embudo para mover (opcional)
   • Tag a agregar (opcional)
4. Haz clic en "Guardar"

Sugerencia de Campos al Finalizar

Cuando el agente finaliza la atención, el sistema sugiere campos no rellenados.

Configuración:

1. Accede a Configuraciones → Atención
2. Localiza "Sugerencia de Campos al Finalizar"
3. Selecciona qué campos deben ser sugeridos
4. Define cuáles son obligatorios
5. Guarda

Permisos y Seguridad

Perfiles de Usuario

Perfil	Descripción
owner	Propietario de la cuenta, acceso total
admin	Administrador, casi todos los accesos
manager	Gerente, acceso a informes y supervisión
agent	Agente estándar
agent_limited	Agente con restricciones
financial	Acceso al módulo financiero
sales	Vendedor
medical_doctor	Médico (para clínicas)
medical_assistant	Asistente médico

Ocultar Datos Sensibles de Agentes

Configuración global para ocultar información de contacto de los clientes para agentes.

Cómo configurar:

1. Accede a Configuraciones → General
2. Localiza "Ocultar Datos de Contacto de los Agentes"
3. Activa el toggle
4. Configuración se aplica inmediatamente

Quién ve los datos:

Perfil	Acceso
Superadmin	✅ Acceso completo
Propietario	✅ Acceso completo
Admin	✅ Acceso completo
Agente	❌ Datos ocultos

Qué queda oculto para agentes:

• ❌ Email, Teléfono, WhatsApp
• ❌ Contactos en exportación (CSV, Excel, JSON)
• ❌ Contactos en resultados de búsqueda
• ❌ Contactos al iniciar chat
• ❌ IDs externos del chat y mensajes
• ❌ Sección de contactos al editar cliente

Qué agentes PUEDEN hacer:

• ✅ Ver y editar nombre del cliente
• ✅ Ver y gestionar tags
• ✅ Ver y editar campos personalizados
• ✅ Atender chats normalmente
• ✅ Enviar y recibir mensajes

Visibilidad Restringida de Clientes

Agentes ven solo clientes de equipos a los que están asignados.

Áreas afectadas:

• 📋 Lista de clientes
• 🔍 Búsqueda de clientes
• 📊 Informes (datos filtrados)
• 📤 Exportaciones (respeta visibilidad)

Menú Financiero Restringido

El menú financiero está oculto para perfiles no administrativos.

Quién tiene acceso al módulo Financiero:

Perfil	Acceso
owner	✅ Acceso total
admin	✅ Acceso total
manager	✅ Solo lectura
financial	✅ Acceso total

Configuraciones de Equipos

Gestiona equipos, miembros y la distribución automática por rodizio en Configuraciones → Equipos.

Guía completa: Equipos — Rodizio automático

Asignación de Agentes por Administrador

Admins y owners pueden gestionar la asignación de agentes en conversaciones sin entrar en cada una.

Qué puedes hacer:

• ✅ Transferir conversación a otro equipo
• ✅ Asignar un agente específico
• ✅ Remover agente y dejar conversación pendiente en cola
• ✅ Gestionar atenciones directamente de la lista

Dónde acceder:

1. Lista de Conversaciones - Menú de tres puntos (⋮)
2. Historial del Cliente - Menú de acciones
3. Dentro de la Conversación - Menú en esquina superior derecha

Configuraciones de Preferencias

Pestaña Predeterminada Configurable

Elige qué pestaña abre primero al entrar en el sistema.

1. Accede a Configuraciones → Preferencias
2. Localiza "Pestaña Predeterminada"
3. Selecciona la opción preferida:
   • 💬 Chats
   • 👥 Clientes
   • 📅 Citas
   • 📊 Dashboard
4. Guarda

💡 Consejo

Esta es una configuración por usuario. Cada miembro del equipo puede configurar la suya.

Próximos Pasos

• Equipos - Rodizio automático y gestión de miembros
• Agentes IA - Configura IA
• Canales - Configura canales de atención
• Informes - Ver métricas