Gestión de Clientes

Gestiona todos tus clientes de forma centralizada en el CRM de Interflow.

Visión General

El CRM de Interflow permite gestionar todos tus contactos en un único lugar, con historial completo de interacciones, campos personalizados y segmentación por tags.

Accediendo a Clientes

1. En el menú principal, haz clic en Clientes
2. Verás la lista de todos los clientes registrados
3. Usa filtros para encontrar clientes específicos

Registro de Cliente

Campos Estándar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Nombre completo del cliente	Sí
Email	Email de contacto	No
Teléfono	Número principal	No
WhatsApp	Número de WhatsApp	No

Creando un Cliente Manualmente

1. Haz clic en "Nuevo cliente"
2. Llena los campos
3. Agrega tags (opcional)
4. Haz clic en "Guardar"

Creación Automática

Los clientes son creados automáticamente cuando:

• Inician una conversación en cualquier canal
• Son importados vía planilla
• Son creados vía API

Bloqueo de Clientes Duplicados

El sistema detecta automáticamente y bloquea la creación de clientes duplicados.

Cómo funciona:

1. Al intentar crear un cliente con datos existentes
2. El sistema verifica registros existentes
3. Si encuentra duplicado, muestra alerta
4. Opción de ver el cliente existente
5. O combinar datos en el existente

Criterios de detección:

Campo	Detección
Teléfono	✅ Exacto (ignora formato)
Email	✅ Exacto (ignora mayúsculas)
WhatsApp	✅ Exacto (normalizado)

Opciones cuando encuentra duplicado:

• 🚫 Nueva creación es bloqueada
• 🔗 Link al registro existente mostrado
• 🔄 Opción de combinar datos
• ✏️ Opción de actualizar existente

💡 Configuración

La combinación automática puede ser desactivada en Configuraciones → Clientes → "Permitir duplicados".

Perfil del Cliente

Al hacer clic en un cliente, accedes a su perfil completo:

Información

• Datos de contacto
• Campos personalizados
• Tags
• Fecha de registro
• Última interacción

Historial

• Todas las conversaciones
• Citas
• Compras/transacciones
• Notas internas

Acciones

• Iniciar nueva conversación
• Agendar tarea
• Agregar nota
• Editar registro

Búsqueda y Filtros

Búsqueda Rápida

Escribe en el campo de búsqueda para encontrar clientes por:

• Nombre
• Email
• Teléfono
• Tags

Filtros Avanzados

Filtro	Descripción
Tags	Filtrar por tags específicos
Canal	Por canal de origen
Fecha	Por período de registro
Campos	Por valores de campos personalizados
Estado	Activos, inactivos, etc.

Guardando Filtros

1. Configura los filtros deseados
2. Haz clic en "Guardar filtro"
3. Da un nombre al filtro
4. Accede rápidamente por el selector

Visibilidad Restringida para Agentes

Agentes ven solo clientes de equipos a los que están asignados.

Áreas afectadas:

• 📋 Lista de clientes
• 🔍 Búsqueda de clientes
• 📊 Informes (datos filtrados)
• 📤 Exportaciones (respeta visibilidad)

⚠️ Seguridad

Administradores continúan viendo todos los clientes. Esta configuración protege datos sensibles entre equipos.

Importación de Clientes

Vía Planilla (CSV/Excel)

1. Ve a Clientes → Importar
2. Descarga el modelo de planilla
3. Llena con tus datos
4. Haz upload del archivo
5. Mapea los campos
6. Confirma la importación

Exportación de Clientes

1. Aplica los filtros deseados
2. Haz clic en "Exportar"
3. Selecciona el formato (CSV, Excel, JSON)
4. Descarga el archivo

⚠️ Datos Sensibles

Si la opción "Ocultar Datos de Contacto de los Agentes" está activa, agentes no verán email, teléfono y WhatsApp en las exportaciones.

Informes Avanzados de Clientes

Genera informes con agrupaciones y subdivisiones personalizadas:

1. En Clientes → haz clic en "Informes Avanzados" 📊
2. Haz clic en "Nueva Configuración"
3. Sigue el asistente de 5 pasos:
   • Paso 1: Upload del JSON (exportar de la lista de clientes)
   • Paso 2: Configura agrupaciones (ej: por Origen, Estado)
   • Paso 3: Configura columna de total
   • Paso 4: Configura subdivisiones (ej: motivos de no compra)
   • Paso 5: Revisa y guarda

Recursos:

• Normalización inteligente (unifica variaciones)
• Preview en tiempo real
• Exportación a CSV
• Modelos guardados reutilizables

Ve más en Informes.

Combinación de Clientes

Cuando identificas duplicados:

1. Selecciona los clientes duplicados
2. Haz clic en "Combinar"
3. Elige qué registro mantener como principal
4. Confirma la combinación

CONSEJO

La combinación mantiene el historial completo de ambos registros.

Campos Personalizados

Cascada de Alteración en Campos Select

Al renombrar una opción de campo personalizado del tipo select, todos los registros son actualizados automáticamente.

Cómo funciona:

1. Accede a un cliente → Campos Personalizados
2. Haz clic en ✏️ al lado del campo
3. Haz clic en ✏️ al lado de la opción que quieres renombrar
4. Escribe el nuevo valor
5. Haz clic en "Actualizar"

Qué se actualiza:

• ✅ Definición del campo
• ✅ Todos los clientes que usan esa opción
• ✅ Muestra cuántos registros fueron afectados

Protecciones:

• 🔒 Detecta ediciones concurrentes
• 🚫 Bloquea duplicados
• ⚠️ Avisa sobre conflictos

Notas y Tareas

Agregando Notas

1. En el perfil del cliente, ve a Notas
2. Haz clic en "Nueva nota"
3. Escribe el contenido
4. Guarda

Las notas son visibles solo para tu equipo.

Creando Tareas

1. En el perfil del cliente, haz clic en "Nueva tarea"
2. Define:
   • Título
   • Descripción
   • Fecha de vencimiento
   • Responsable
   • Prioridad
3. Guarda

Próximos Pasos

• Informes - Informes avanzados de clientes
• Configuraciones - Permisos y visibilidad
• Chat - Atención integrada