Gestión de Clientes

Gestiona todos tus clientes de forma centralizada en el CRM de Interflow.

Visión General

El CRM de Interflow permite gestionar todos tus contactos en un único lugar, con historial completo de interacciones, campos personalizados y segmentación por tags.

Accediendo a Clientes

1. En el menú principal, haz clic en Clientes
2. Verás la lista de todos los clientes registrados
3. Usa filtros para encontrar clientes específicos

Registro de Cliente

Campos Estándar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Nombre completo del cliente	Sí
Email	Email de contacto	No
Teléfono	Número principal	No
WhatsApp	Número de WhatsApp	No

Creando un Cliente Manualmente

1. Haz clic en "Nuevo cliente"
2. Llena los campos
3. Agrega tags (opcional)
4. Haz clic en "Guardar"

Creación Automática

Los clientes son creados automáticamente cuando:

• Inician una conversación en cualquier canal
• Son importados vía planilla
• Son creados vía API

Bloqueo de Clientes Duplicados

El sistema detecta automáticamente y bloquea la creación de clientes duplicados.

Cómo funciona:

1. Al intentar crear un cliente con datos existentes
2. El sistema verifica registros existentes
3. Si encuentra duplicado, muestra alerta
4. Opción de ver el cliente existente
5. O combinar datos en el existente

Criterios de detección:

Campo	Detección
Teléfono	Exacto (ignora formato)
Email	Exacto (ignora mayúsculas)
WhatsApp	Exacto (normalizado)

Opciones cuando encuentra duplicado:

• Nueva creación es bloqueada
• Link al registro existente mostrado
• Opción de combinar datos
• Opción de actualizar existente

Configuración

La combinación automática puede ser desactivada en Configuraciones → Clientes → "Permitir duplicados".

Perfil del Cliente

Al hacer clic en un cliente, accedes a su perfil completo:

Información

• Datos de contacto
• Campos personalizados
• Tags
• Fecha de registro
• Última interacción

Direcciones

En la edición del cliente, la sección Direcciones permite gestionar una o más direcciones de entrega o facturación.

Qué puedes hacer:

• Listar direcciones registradas (con indicación de la predeterminada)
• Crear, editar y eliminar direcciones
• Informar calle, número, complemento, ciudad, estado, código postal y país
• Guardar coordenadas GPS (latitud/longitud) y abrir en Google Maps

Cómo registrar:

1. Abra el cliente y vaya a la sección Direcciones
2. Haga clic en Agregar
3. Complete los campos y, si quiere, las coordenadas
4. Guarde

Agente de IA

Las direcciones también pueden grabarse automáticamente con la herramienta Cambiar Dirección del Cliente — vea Herramientas de IA.

Historial

• Todas las conversaciones
• Citas
• Compras/transacciones
• Notas internas

Acciones

• Iniciar nueva conversación
• Agendar tarea
• Agregar nota
• Editar registro
• Macros — botones de automatización arriba de la pestaña General y en el menú ⋮ (ver Macros de cliente)

Búsqueda y Filtros

Búsqueda Rápida

Escribe en el campo de búsqueda para encontrar clientes por:

• Nombre
• Email
• Teléfono
• Tags

Filtros Avanzados

Filtro	Descripción
Tags	Filtrar por tags específicos
Canal	Por canal de origen
Fecha	Por período de registro
Campos	Por valores de campos personalizados
Estado	Activos, inactivos, etc.
Última conversación	Por el estado de la conversación más reciente, o sin atención

Estado de la última conversación

En el menú de filtros, en Última conversación, elija Filtrar por estado y marque uno o más:

• En espera
• En atención
• Finalizado
• Esp. cierre
• Sin datos o sin atención

La lista muestra solo los clientes de la selección. La exportación usa el mismo filtro.

Guardando Filtros

1. Configura los filtros deseados
2. Haz clic en "Guardar filtro"
3. Da un nombre al filtro
4. Accede rápidamente por el selector

Visibilidad Restringida para Agentes

Agentes ven solo clientes de equipos a los que están asignados.

Áreas afectadas:

• Lista de clientes
• Búsqueda de clientes
• Informes (datos filtrados)
• Exportaciones (respeta visibilidad)

Seguridad

Administradores continúan viendo todos los clientes. Esta configuración protege datos sensibles entre equipos.

Importación de Clientes

Vía Planilla (CSV/Excel)

1. Ve a Clientes → Importar
2. Descarga el modelo de planilla
3. Llena con tus datos
4. Haz upload del archivo
5. Mapea los campos
6. Confirma la importación

Columnas del modelo: name, whatsapp, email, tags y stage, además de los slugs de campos personalizados.

Etapa en la planilla

1. Elige el embudo en la pantalla de importación. Los nombres aceptados aparecen allí
2. En la columna stage, escribe el nombre de la etapa de ese embudo
3. Deja la celda vacía para no cambiar la etapa
4. Si el nombre no existe en el embudo, la importación se detiene e indica la fila para corregir el archivo

Quien ya existe (mismo WhatsApp o correo) se actualiza y pasa a la etapa indicada.

Exportación de Clientes

1. Aplica los filtros deseados
2. Haz clic en "Exportar"
3. Selecciona el formato (CSV, Excel, JSON)
4. Descarga el archivo

Datos Sensibles

Si la opción "Ocultar Datos de Contacto de los Agentes" está activa, agentes no verán email, teléfono y WhatsApp en las exportaciones.

Informes Avanzados de Clientes

Genera informes con agrupaciones y subdivisiones personalizadas:

1. En Clientes → haz clic en "Informes Avanzados"
2. Haz clic en "Nueva Configuración"
3. Sigue el asistente de 5 pasos:
   • Paso 1: Upload del JSON (exportar de la lista de clientes)
   • Paso 2: Configura agrupaciones (ej: por Origen, Estado)
   • Paso 3: Configura columna de total
   • Paso 4: Configura subdivisiones (ej: motivos de no compra)
   • Paso 5: Revisa y guarda

Recursos:

• Normalización inteligente (unifica variaciones)
• Preview en tiempo real
• Exportación a CSV
• Modelos guardados reutilizables

Ve más en Informes.

Eliminación Masiva de Clientes

Los administradores y propietarios pueden eliminar varios clientes simultáneamente, con la opción de borrar también todos los chats vinculados.

Cómo usar

1. Ve a Clientes y selecciona los clientes deseados usando las casillas de verificación
2. Haz clic en "Eliminar seleccionados"
3. En el modal de confirmación, marca "También eliminar todos los chats vinculados" (visible solo para admin y owner)
4. Confirma la eliminación

Irreversible

Los mensajes, archivos y sesiones de flujo de todos los chats de los clientes seleccionados se eliminarán permanentemente. Los pedidos POS se mantienen.

Elementos por Página

Elige cuántos clientes mostrar por página en el listado:

• En la parte inferior de la lista, selecciona 10 por página (predeterminado) o 50 por página

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Asignar etapa en masa

El propietario y el administrador pueden colocar en el embudo a varios clientes que todavía no tienen etapa.

1. En Clientes, seleccione dos o más clientes
2. Asignar etapa solo aparece si al menos uno de los seleccionados todavía no tiene etapa
3. Elija el embudo y la etapa y confirme

Quien ya tiene etapa no cambia. La pantalla informa cuántos fueron seleccionados y cuántos recibieron la etapa.

Esta acción no dispara flujo, píxel ni mensaje, y no registra historial. Cambiar la etapa de un cliente a la vez sigue con el comportamiento habitual.

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Embudo de Ventas

En CRM → Embudo de Ventas, siga a los clientes por etapa en un tablero kanban.

Buscar cliente por nombre

Use el campo de búsqueda en la parte superior del embudo para localizar un cliente en cualquier etapa:

1. Escriba el nombre en Buscar cliente por nombre...
2. Revise los resultados con la etapa (badge) y la posición (#N de T)
3. Haga clic en el resultado para abrir el modal de edición del cliente
4. Si el card ya está cargado en la columna, también se destaca en el tablero

TIP

La búsqueda cubre todo el embudo actual (no solo los cards ya cargados) y respeta Solo míos y Ocultar finalizados.

Changelog: v2026.7.7

Ocultar finalizados

Use la opción Ocultar finalizados en la parte superior del embudo para esconder clientes cuya última conversación está Finalizada (o marcada como resuelta).

1. Abra el embudo deseado
2. Active Ocultar finalizados
3. Las columnas muestran solo clientes pendientes, en atención o sin conversación
4. Desactívela para ver a todos de nuevo

TIP

La opción no borra datos — solo filtra la visualización. Se combina con Solo míos.

Changelog: v2026.7.6

Control de Acceso al CRM

Control granular sobre quién puede ver y acceder a cada cliente en el CRM.

Visibilidad por Equipo (Agentes)

Los agentes ven solo los clientes de los equipos a los que están asignados.

ℹ Administradores

Los administradores continúan viendo todos los clientes. Esta configuración protege datos sensibles entre equipos.

Datos Sensibles (Privacidad)

Protege la información de contacto de los clientes para los agentes:

1. Ve a Configuración → Clientes
2. Activa "Ocultar datos de contacto a los agentes"
3. Los agentes no verán teléfono, email y WhatsApp en listas y exportaciones

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Combinación de Clientes

Cuando identificas duplicados:

1. Selecciona los clientes duplicados
2. Haz clic en "Combinar"
3. Elige qué registro mantener como principal
4. Confirma la combinación

La combinación mantiene el historial completo de ambos registros.

Campos Personalizados

Cascada de Alteración en Campos Select

Al renombrar una opción de campo personalizado del tipo select, todos los registros son actualizados automáticamente.

Cómo funciona:

1. Accede a un cliente → Campos Personalizados
2. Haz clic en al lado del campo
3. Haz clic en al lado de la opción que quieres renombrar
4. Escribe el nuevo valor
5. Haz clic en "Actualizar"

Qué se actualiza:

• Definición del campo
• Todos los clientes que usan esa opción
• Muestra cuántos registros fueron afectados

Protecciones:

• Detecta ediciones concurrentes
• Bloquea duplicados
• Avisa sobre conflictos

Notas y Tareas

Agregando Notas

1. En el perfil del cliente, ve a Notas
2. Haz clic en "Nueva nota"
3. Escribe el contenido
4. Guarda

Las notas son visibles solo para tu equipo.

Transcribir audio

Al editar la nota, Transcribir audio envía un archivo y añade el texto al final.

1. Abra la nota en edición
2. Haga clic en Transcribir audio
3. Elija el archivo y el modelo (GPT Transcribe o Scribe v2)
4. En Scribe, active No Verbatim si quiere un texto más limpio
5. Guarde la nota

Un archivo largo se divide en partes. El audio no se almacena.

Creando Tareas

1. En el perfil del cliente, haz clic en "Nueva tarea"
2. Define:
   • Título
   • Descripción
   • Fecha de vencimiento
   • Responsable
   • Prioridad
3. Guarda

Próximos Pasos

• Informes - Informes avanzados de clientes
• Macros de cliente - Botones de automatización en el perfil
• Configuraciones - Permisos y visibilidad
• Chat - Atención integrada