Nodo: Crear Tarea

Crea una tarea automáticamente durante la ejecución del flujo.

Visión General

El nodo Crear Tarea permite automatizar la creación de tareas en el módulo de Tareas, vinculándolas automáticamente al cliente y a la conversación actual. Ideal para estandarizar procesos y garantizar que ninguna acción importante sea olvidada.

Configuraciones

Campos Disponibles

Campo	Obligatorio	Descripción
Proyecto	Sí	Proyecto donde se creará la tarea
Etapa	Sí	Etapa inicial de la tarea en Kanban
Título	Sí	Título de la tarea (soporta variables)
Descripción	No	Descripción detallada (soporta variables)
Prioridad	No	Baja, Media o Alta
Estado	No	Pendiente, En Progreso, Completada o Cancelada
Vencimiento	No	Plazo en horas después de la creación
Responsable	No	Miembro del proyecto responsable
Checklist	No	Lista de elementos de verificación

Proyecto

Seleccione el proyecto donde se creará la tarea. Solo se listan los proyectos de la organización.

Etapa

Después de seleccionar el proyecto, elija la etapa inicial del Kanban donde aparecerá la tarea.

Título

Defina el título de la tarea. Soporta variables para personalización dinámica:

Soporte - {{customer.name}}

Descripción

Agregue detalles sobre la tarea. Soporta variables:

Cliente: {{customer.name}}
Teléfono: {{customer.phone}}
Problema reportado: {{input.problema}}

Prioridad

Valor	Descripción
Baja	Tareas de rutina
Media	Tareas normales (predeterminado)
Alta	Tareas urgentes

Estado

Valor	Descripción
Pendiente	Esperando inicio (predeterminado)
En Progreso	En curso
Completada	Finalizada
Cancelada	Cancelada

Vencimiento

Defina el plazo en horas después de la creación de la tarea:

Ejemplo	Descripción
24	1 día
48	2 días
72	3 días
168	1 semana

Responsable

Seleccione un miembro del proyecto para ser el responsable de la tarea. El responsable será notificado cuando se cree la tarea.

Checklist

Agregue elementos de verificación que deben completarse. Cada elemento soporta variables:

- Analizar problema reportado
- Contactar cliente {{customer.name}}
- Verificar historial de atenciones
- Resolver pendiente
- Retornar al cliente

Uso de Variables

Los campos de texto (título, descripción y checklist) soportan variables del flujo:

Variables del Cliente

{{customer.name}} - Nombre del cliente
{{customer.phone}} - Teléfono
{{customer.email}} - Email
{{customer.cpf}} - CPF (si está registrado)

Variables de Input

{{input.nombre_variable}} - Valor capturado por un nodo Input

Variables Personalizadas

{{variable_definida}} - Variable definida en el flujo

Conexiones

Handle	Posición	Descripción
Entrada	Izquierda	Recibe conexión del nodo anterior
Salida	Derecha	Continúa después de crear la tarea

Datos Automáticos

El nodo vincula automáticamente a la tarea:

• Cliente - Cliente de la atención actual
• Conversación - Chat/conversación donde se ejecuta el flujo
• Organización - Organización del flujo

Ejemplos de Uso

Soporte Técnico

Crear tarea cuando el cliente reporta un problema:

[Input] → Describa el problema
[Crear Tarea] → Proyecto: Soporte Técnico
                Etapa: Triaje
                Título: Soporte - {{customer.name}}
                Descripción: {{input.problema}}
                Prioridad: Alta
                Vencimiento: 24 horas
                Checklist:
                  - Analizar problema
                  - Resolver
                  - Retornar al cliente

Programación de Seguimiento

Crear tarea de follow-up:

[Texto] → ¡Nos pondremos en contacto pronto!
[Crear Tarea] → Proyecto: Comercial
                Etapa: Follow-up
                Título: Retornar - {{customer.name}}
                Descripción: Cliente demostró interés en {{input.producto}}
                Prioridad: Media
                Vencimiento: 48 horas
                Responsable: Juan García

Calificación de Lead

Crear tarea al calificar lead:

[Condición] → Si interés = "alto"
[Crear Tarea] → Proyecto: Ventas
                Etapa: Leads Calientes
                Título: Lead Calificado - {{customer.name}}
                Prioridad: Alta
                Vencimiento: 24 horas
                Checklist:
                  - Enviar propuesta
                  - Agendar reunión
                  - Negociar valores

Solicitud de Servicio

[Input] → ¿Qué servicio desea solicitar?
[Input] → ¿Cuál es la urgencia? (baja/media/alta)
[Crear Tarea] → Proyecto: Servicios
                Etapa: Nuevas Solicitudes
                Título: {{input.servicio}} - {{customer.name}}
                Prioridad: {{input.urgencia}}
                Vencimiento: 72 horas

Buenas Prácticas

Títulos Descriptivos

Use títulos que identifiquen rápidamente el contenido de la tarea, incluyendo el nombre del cliente.

Checklists Estandarizados

Cree checklists que garanticen que todas las etapas del proceso sean seguidas.

Plazos Realistas

Defina plazos que permitan la ejecución adecuada de la tarea sin crear urgencia innecesaria.

Responsables Definidos

Siempre que sea posible, defina un responsable para evitar que las tareas queden sin dueño.

Variables Contextuales

Use variables para crear tareas personalizadas con información recopilada durante la atención.

Restricciones

Atención

• El proyecto y etapa son obligatorios
• El título es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres
• La tarea solo se crea si el flujo ejecuta con éxito hasta este nodo

Próximos Pasos

• Nodo: Actualizar Cliente
• Nodo: Nota Privada
• Nodo: Cerrar Atención