Herramientas de IA

Configure las acciones que su Agente IA puede ejecutar durante las conversaciones.

Visión General

Las herramientas permiten que la IA ejecute acciones más allá de simplemente responder mensajes. Con ellas, el agente puede actualizar registros, transferir atenciones, crear citas y mucho más.

Tipos de Herramientas

Hay dos tipos de herramientas disponibles:

1. Acciones Listas (Sistema)

Acciones preconfiguradas de Interflow, listas para usar.

2. Acciones Personalizadas

Herramientas personalizadas que usted crea para integraciones específicas.

Acciones Listas

Las acciones listas son herramientas del sistema que ya vienen configuradas. Solo agregue y personalice según su necesidad.

Cambiar Nombre del Cliente

Permite que la IA actualice el nombre del cliente en el registro durante la conversación.

Cuándo usar:

Cliente informa nombre diferente al registrado
Primera interacción donde se recopila el nombre
Corrección de nombres escritos incorrectamente

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Mi nombre es Juan García, no Juan Santos
🤖 IA: ¡Listo, Juan! Ya actualicé tu registro. ¿Cómo puedo ayudarte?

⚠️ Única

Esta acción solo puede ser agregada una vez por agente.

Actualizar Datos del Cliente

Actualiza campos personalizados del registro del cliente.

Configuración:

Seleccione los campos que la IA puede actualizar
Defina si son obligatorios u opcionales
Guarde

Campos disponibles:

Campos personalizados creados en Configuraciones
Campos estándar del sistema

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Mi email es juan@email.com
🤖 IA: ¡Perfecto! Ya guardé tu email. Ahora puedo enviar confirmaciones por ahí.

Transferir a Equipo

Reenvía la atención a un equipo humano.

Opciones de configuración:

Opción	Descripción
Equipos permitidos	Seleccione qué equipos la IA puede transferir
Pausar agente	Pausa la IA después de la transferencia
Saltar flujo relacionado	No ejecuta flujos vinculados al equipo
Generar resumen	Crea resumen automático de la conversación

Resumen Automático:

Cuando está activado, el resumen incluye:

Motivo del contacto
Principales dudas del cliente
Pasos ya realizados por la IA
Datos recopilados durante la conversación

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Necesito hablar con un humano sobre un problema técnico
🤖 IA: ¡Entendido! Te voy a transferir a nuestro equipo de soporte técnico. 
       Un momento, por favor...

[Sistema: Chat transferido a "Soporte Técnico" con resumen]

Agendar

Crea nuevas citas directamente a través de la conversación.

Configuración:

Campo	Descripción
Agenda	Seleccione qué agenda utilizar
Servicios	Todos o específicos
Profesionales	Todos o específicos
Operaciones	Tipos de operación permitidos

Flujo de agendamiento:

Cliente solicita cita
IA verifica horarios disponibles
Cliente elige fecha/horario
IA confirma y registra la cita

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Quiero agendar una consulta
🤖 IA: ¡Claro! Tenemos disponibilidad de lunes a viernes.
       ¿Qué día y horario prefieres?

👤 Cliente: Jueves a las 2pm
🤖 IA: ✅ ¡Cita confirmada!
       📅 Jueves, 26 de diciembre de 2025 a las 14:00
       ¡Te enviaré un recordatorio 24h antes!

Confirmar Cita

Confirma citas existentes del cliente.

Configuración:

Agenda: Seleccione qué agenda consultar

Comportamiento:

La IA identifica citas pendientes del cliente
Presenta los detalles para confirmación
Marca como confirmada después de la aceptación

Ejemplo de uso:

text

🤖 IA: ¡Hola! Vi que tienes una cita mañana a las 10am.
       ¿Puedo confirmar tu asistencia?

👤 Cliente: Sí, confirmo
🤖 IA: ¡Perfecto! Tu cita está confirmada. ¡Hasta mañana! ✅

Cambiar Embudo

Mueve al cliente entre etapas del embudo de ventas/atención.

Configuración:

Campo	Descripción
Etapas de origen	De qué etapas el cliente puede salir
Etapas de destino	A qué etapas puede ser movido

Cuándo usar:

Cliente demuestra interés (mover a "Calificado")
Cliente cierra negocio (mover a "Vendido")
Cliente pide no ser contactado (mover a "No interesado")

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Quiero cerrar el plan Pro
🤖 IA: ¡Excelente elección! Voy a registrar tu decisión y un consultor 
       se pondrá en contacto para finalizar.

[Sistema: Cliente movido a etapa "Cierre"]

Cuando No Sepa Responder

Define el comportamiento de la IA cuando no encuentra la respuesta en el contexto.

Opciones:

Opción	Descripción
Pausar agente	Pausa la IA y espera intervención humana
Guardar pregunta	Registra la pregunta para análisis posterior

Por qué usar:

Identificar brechas en el entrenamiento del agente
Evitar respuestas inventadas
Recopilar preguntas frecuentes para mejorar el contexto

Visualizando preguntas guardadas:

En la pestaña Contexto, haga clic en "Preguntas"
Vea todas las preguntas no respondidas
Use para mejorar el contexto del agente

⚠️ Única

Esta acción solo puede ser agregada una vez por agente.

Cambiar Fecha de Retorno

Reprograma el seguimiento automático del cliente.

Configuración:

Seleccione el Flujo de retorno
Seleccione el Nodo inicial del retorno
Guarde

Cuándo usar:

Cliente menciona fecha futura ("Llámame la próxima semana")
Cliente no puede conversar ahora ("Estoy ocupado")
Reprogramación de seguimiento

Ejemplo de uso:

text

👤 Cliente: Ahora no puedo, llámame el jueves
🤖 IA: ¡Sin problema! Me comunico contigo el jueves. 
       ¡Que tengas un excelente día! 👋

[Sistema: Seguimiento reprogramado para el jueves]

Acciones Personalizadas

Cree herramientas personalizadas para necesidades específicas de su negocio.

Estructura de una Herramienta

Cada herramienta personalizada tiene:

Campo	Descripción
Descripción	Qué hace la herramienta (usado por la IA para decidir cuándo usarla)
Nombre	Identificador técnico (generado automáticamente)
Parámetros	Datos que la IA debe recopilar
Acciones	Qué ejecutar cuando la herramienta es activada

Creando una Herramienta

En la pestaña Herramientas, haga clic en "Acción Personalizada"
Complete la descripción (ej: "Consulta el estado de un pedido")
El nombre será generado automáticamente (ej: consulta_el_estado_de_un_pedido)
Agregue los parámetros necesarios

Configurando Parámetros

Cada parámetro tiene:

Campo	Descripción
Nombre	Identificador del parámetro
Tipo	string, number, boolean, etc.
Descripción	Explica qué representa el parámetro
Obligatorio	Si la IA siempre debe recopilar ese dato
Valores permitidos	Lista de opciones válidas (opcional)

Ejemplo de parámetros:

json

{
  "numero_pedido": {
    "type": "string",
    "description": "Número del pedido del cliente",
    "required": true
  },
  "tipo_consulta": {
    "type": "string",
    "enum": ["estado", "rastreo", "factura"],
    "description": "Tipo de información deseada"
  }
}

Configurando Acciones

En la pestaña Acciones de la herramienta, defina qué sucede cuando es ejecutada:

Ir a nodo del flujo: Dirige a un nodo específico
Solicitud HTTP: Llama a una API externa
Actualizar variable: Modifica una variable del flujo

Visualizando JSON

Haga clic en el botón JSON para ver la herramienta en formato OpenAI:

json

{
  "name": "consulta_estado_pedido",
  "description": "Consulta el estado de un pedido del cliente",
  "strict": true,
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "numero_pedido": {
        "type": "string",
        "description": "Número del pedido"
      }
    },
    "required": ["numero_pedido"],
    "additionalProperties": false
  }
}

Buenas Prácticas

✅ Haga

Use descripciones claras y específicas
Defina parámetros con tipos correctos
Pruebe cada herramienta antes de publicar
Limite los valores permitidos cuando sea posible
Configure acciones de respaldo

❌ Evite

Descripciones vagas que confunden a la IA
Muchas herramientas similares
Parámetros innecesarios
Herramientas sin acciones definidas

Ejemplos Prácticos

Consulta de Saldo

json

{
  "name": "consulta_saldo",
  "description": "Consulta el saldo disponible en la cuenta del cliente",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "tipo_saldo": {
        "type": "string",
        "enum": ["disponible", "bloqueado", "total"],
        "description": "Tipo de saldo a consultar"
      }
    },
    "required": []
  }
}

Segunda Vía de Factura

json

{
  "name": "segunda_via_factura",
  "description": "Genera segunda vía de factura para pago",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "mes_referencia": {
        "type": "string",
        "description": "Mes de referencia de la factura (ej: 01/2025)"
      },
      "enviar_por": {
        "type": "string",
        "enum": ["whatsapp", "email"],
        "description": "Cómo enviar la factura"
      }
    },
    "required": ["mes_referencia"]
  }
}

Actualización de Dirección

json

{
  "name": "actualizar_direccion",
  "description": "Actualiza la dirección de entrega del cliente",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "codigo_postal": {
        "type": "string",
        "description": "Código postal de la nueva dirección"
      },
      "numero": {
        "type": "string",
        "description": "Número de la residencia"
      },
      "complemento": {
        "type": "string",
        "description": "Complemento (apto, bloque, etc.)"
      }
    },
    "required": ["codigo_postal", "numero"]
  }
}

Próximos Pasos

Agentes IA - Volver a visión general
Flujos - Configure el flujo del agente
Solicitud HTTP - Integre con APIs externas
Variables - Manipule datos recopilados

Herramientas de IA ​

Visión General ​

Tipos de Herramientas ​

1. Acciones Listas (Sistema) ​

2. Acciones Personalizadas ​

Acciones Listas ​

Cambiar Nombre del Cliente ​

Actualizar Datos del Cliente ​

Transferir a Equipo ​

Agendar ​

Confirmar Cita ​

Cambiar Embudo ​

Cuando No Sepa Responder ​

Cambiar Fecha de Retorno ​

Acciones Personalizadas ​

Estructura de una Herramienta ​

Creando una Herramienta ​

Configurando Parámetros ​

Configurando Acciones ​

Visualizando JSON ​

Buenas Prácticas ​

✅ Haga ​

❌ Evite ​

Ejemplos Prácticos ​

Consulta de Saldo ​

Segunda Vía de Factura ​

Actualización de Dirección ​

Próximos Pasos ​

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1. Acciones Listas (Sistema)

2. Acciones Personalizadas

Acciones Listas

Cambiar Nombre del Cliente

Actualizar Datos del Cliente

Transferir a Equipo

Agendar

Confirmar Cita

Cambiar Embudo

Cuando No Sepa Responder

Cambiar Fecha de Retorno

Acciones Personalizadas

Estructura de una Herramienta

Creando una Herramienta

Configurando Parámetros

Configurando Acciones

Visualizando JSON

Buenas Prácticas

✅ Haga

❌ Evite

Ejemplos Prácticos

Consulta de Saldo

Segunda Vía de Factura

Actualización de Dirección

Próximos Pasos