Tareas
Organiza el trabajo del equipo en proyectos con tablero visual (columnas y tarjetas), lista y calendario — y sigue lo que te corresponde en Mis Tareas.
Relacionado: Plantillas · Automatizaciones · Changelog v2026.7.19
Visión general
En Interflow, las tareas viven dentro de proyectos. Cada proyecto tiene:
- Etapas (columnas del tablero) — por ejemplo Iniciar, En desarrollo y Completadas
- Miembros con roles (lector, editor o administrador) y opción de notificaciones
- Etiquetas, historial y, si quieres, automatizaciones que mantienen estado y columna alineados
Usa el menú Tareas para abrir el último proyecto, crear nuevos o ir a la vista unificada de tus asignaciones.
Acceso
Menú principal → Tareas. En el móvil, el acceso directo de tareas abre Mis Tareas.
Empezar: crear un proyecto
- En Tareas, haz clic en Agregar proyecto (o Crear primer proyecto, si aún no hay ninguno)
- Indica nombre y, si quieres, descripción — entras automáticamente como administrador
- En el siguiente paso, elige una plantilla de tablero y ajusta nombres/colores de las etapas
- Confirma con Crear — el tablero del proyecto se abre listo para usar
La primera columna de la plantilla se convierte en la etapa predeterminada al crear tareas en ese proyecto (puedes cambiarla después en Editar proyecto).
Plantillas listas
| Plantilla | Columnas | Idea |
|---|---|---|
| Libre | Backlog (tú defines cuántas columnas) | Armar el flujo desde cero, sin reglas |
| Por estado | Iniciar · En desarrollo · Completadas | Tablero alineado al estado de la tarea |
| Por prioridad | Baja · Media · Alta | Organizar por urgencia |
| Sprint simple | Backlog · En progreso · En revisión · Hecho | Flujo corto de entrega |
Las plantillas Por estado, Por prioridad y Sprint simple ya traen automatizaciones iniciales. Detalles: Plantillas · Automatizaciones.
Tablero, lista y calendario
Con un proyecto abierto, cambia entre:
| Vista | Para qué sirve |
|---|---|
| Tablero | Columnas = etapas; tarjetas = tareas; arrastrar y soltar entre columnas |
| Lista | Tabla con edición rápida de estado, prioridad y vencimiento |
| Calendario | Tareas por día de vencimiento |
En el tablero
- Arrastra la tarjeta a otra columna para cambiar la etapa
- En cada columna: Agregar tarea (ya con esa etapa seleccionada)
- Botón + a la derecha: Agregar etapa (nombre y color)
- En la tarjeta con estado Pendiente: botón Iniciar → En progreso
- En la tarjeta En progreso: botón Completar → marca como completada
- También en la tarjeta: checklist, vencimiento (resaltado si está atrasada), responsables, etiquetas y archivar
Arrastrar y estado
Con la plantilla Por estado, arrastrar a Completadas puede marcar la tarea como completada automáticamente — e iniciar/completar con el botón puede mover la tarjeta a la columna correcta. Eso viene de las automatizaciones del proyecto.
Filtros del proyecto
En la barra del proyecto puedes:
- Buscar por título o descripción
- Filtrar Asignadas a mí, Vencidas o Mostrar archivadas
- Filtrar por Prioridad y Estado
- Abrir Más filtros para combinaciones avanzadas
- Archivar completadas en lote (con confirmación)
Crear y editar una tarea
- Haz clic en Agregar tarea (o en el + de la columna)
- Completa título, descripción, etapa, prioridad, vencimiento, responsables, etiquetas y, si corresponde, el cliente
- Guarda — se usa la etapa predeterminada del proyecto si no eliges otra
Al editar, las pestañas incluyen Detalles, Subtareas, Comentarios, Adjuntos e Historial. Si la tarea vino de una atención, hay acceso a Ver atención.
Campos principales
| Campo | Opciones / uso |
|---|---|
| Estado | Pendiente · En progreso · Completada · Cancelada |
| Prioridad | Baja · Media · Alta |
| Etapa | Columna del tablero del proyecto |
| Responsables | Miembros del proyecto |
| Vencimiento | Fecha y hora; se resalta cuando está atrasada |
| Cliente | Vincula la tarea al registro del cliente |
| Etiquetas | Organización extra; pueden traer checklist predeterminado |
| Checklist | Ítems con progreso en la tarjeta |
Miembros y permisos del proyecto
En Gestionar miembros (menú del proyecto):
| Rol | Puede |
|---|---|
| Lector | Ver el proyecto y las tareas, sin editar |
| Editor | Crear y editar tareas y etapas |
| Administrador | Todo lo anterior + miembros, automatizaciones y eliminar el proyecto |
Cada miembro puede tener notificaciones activadas o desactivadas. Con notificaciones activas, recibe avisos de creación, actualización y cambios relevantes (incluidos los de la automatización, como iniciar o completar).
Menú del proyecto
En el icono de configuración del proyecto:
- Editar proyecto — nombre, descripción y etapa predeterminada al crear tarea
- Gestionar miembros
- Automatizaciones — reglas del tablero (guía); plantillas al crear: Plantillas
- Gestionar etiquetas
- Ver historial del proyecto
- Eliminar proyecto
Mis Tareas
Todas mis tareas reúne lo asignado a ti en todos los proyectos, sin cambiar de proyecto.
Acceso
En el proyecto: barra superior → Todas mis tareas. Usa Ver por proyecto para volver al tablero.
Vistas
- Lista — título, proyecto de origen, estado, prioridad, vencimiento y responsable
- Calendario — por vencimiento
Agrupamientos (lista)
| Agrupamiento | Descripción |
|---|---|
| Etapa | Flujo de columnas (predeterminado) |
| Proyecto | Por proyecto de origen |
| Fecha de vencimiento | Vencidas, Ayer, Hoy, Mañana, Esta semana, Próxima semana, Futuras, Sin fecha |
| Responsable | Por miembro |
| Estado | Pendiente, En progreso, Completado, Cancelado |
| Prioridad | Alta, Media, Baja |
La elección de agrupamiento se guarda por organización.
Ordenación
Predeterminado (prioridad + vencimiento), vencimiento más cercano o lejano, prioridad, título, fecha de creación o estado.
Edición rápida en la lista
Haz clic en el estado, la prioridad o el vencimiento de la fila para cambiar sin abrir la tarea. En vencimiento hay atajos: Hoy, Mañana, En 1 semana, fecha libre o quitar.
Los cambios de estado (iniciar, completar, cancelar) generan historial y notifican a los miembros del proyecto, como en el tablero.
Filtros en Mis Tareas
Búsqueda por título, Vencidas, Archivadas, prioridad y estado.
Tareas desde la atención
Puedes crear una tarea sin salir de la conversación del cliente, con o sin ayuda de la IA. El cliente de la atención ya viene sugerido en la tarea.
Desde toda la conversación
- En la atención, en el campo de mensaje, haz clic en el icono de lista (Crear tarea relacionada con este chat)
- Se abre el formulario de nueva tarea ya vinculado a esa atención
- Haz clic en Generar con IA para que la IA arme título, descripción, prioridad y subtareas a partir de los mensajes de la conversación
- (Opcional) En Contexto adicional para IA, escribe un comando o enfoque — por ejemplo “priorizar urgencia” o “enfocarse en el presupuesto”
- Revisa los campos, completa responsables y plazo, y guarda
Desde mensajes seleccionados
- En el menú de la atención, elige Seleccionar mensajes (o inicia la selección desde el menú de un mensaje)
- Marca los mensajes deseados — o usa Seleccionar todas
- En la barra de selección, haz clic en Crear tarea
- Se abre Contexto adicional para IA (opcional); confirma para que la IA genere el contenido solo con los mensajes elegidos
- Revisa, completa el resto de campos y guarda
Los mensajes usados quedan ligados a la tarea como contexto. En la tarea, usa Ver atención para volver al chat.
Cuándo usar cada opción
- Conversación / Generar con IA — resumen general de la atención
- Mensajes seleccionados — solo el tramo relevante (pedido, reclamo, acuerdo)
- Seleccionar todas — equivalente a considerar el conjunto de mensajes cargados en la conversación
También puedes ver tareas en la ficha del cliente y crear tareas con flujos de automatización.
Rendimiento
Con el acceso Rendimiento / Performance en Tareas, el equipo sigue indicadores de productividad por persona y período (según el permiso de la organización).
Historial y notificaciones
- Historial de la tarea — pestaña al editar (creación, cambios de estado, etapa, responsables, etc.)
- Historial del proyecto — en el menú del proyecto
- Notificaciones — por miembro; avisos en tiempo real cuando cambia algo relevante
Consejos de uso
- Usa la plantilla Por estado cuando el equipo piense en “iniciar → en desarrollo → completadas”
- Define bien la etapa predeterminada para que las nuevas tareas caigan en la columna correcta
- Prefiere pocas automatizaciones claras a muchas reglas que se solapan
- Activa notificaciones solo para quien necesita seguir el proyecto día a día
- En Mis Tareas, agrupa por vencimiento al empezar el día y por proyecto al priorizar un equipo
Próximos pasos
- Plantillas de proyectos
- Automatizaciones de proyectos
- Interfaz de chat — crear tarea desde la atención
- Dashboard — widget de tareas
- Clientes — tareas en la ficha del cliente