Tarefas
Organize o trabalho da equipe em projetos com quadro visual (colunas e cartões), lista e calendário — e acompanhe o que é seu em Minhas Tarefas.
Relacionado: Templates · Automações · Changelog v2026.7.19
Visão geral
No Interflow, as tarefas vivem dentro de projetos. Cada projeto tem:
- Etapas (colunas do quadro) — por exemplo Iniciar, Em Desenvolvimento e Concluídas
- Membros com papéis (leitor, editor ou administrador) e opção de receber notificações
- Etiquetas, histórico e, se quiser, automações que mantêm status e coluna alinhados
Você usa o menu Tarefas no sistema para abrir o último projeto, criar novos ou ir para a visão unificada das suas atribuições.
Acesso
Menu principal → Tarefas. No celular, o atalho de tarefas abre Minhas Tarefas.
Começando: criar um projeto
- Em Tarefas, clique em Adicionar Projeto (ou Criar primeiro projeto, se ainda não houver nenhum)
- Informe nome e, se quiser, descrição — você entra automaticamente como administrador
- No passo seguinte, escolha um template de quadro e ajuste os nomes/cores das etapas
- Confirme em Criar — o quadro do projeto abre pronto para uso
A primeira coluna do template vira a etapa padrão ao criar tarefas nesse projeto (você pode mudar depois em Editar Projeto).
Templates prontos
| Template | Colunas | Ideia |
|---|---|---|
| Livre | Backlog (você define quantas colunas) | Montar o fluxo do zero, sem regras |
| Por status | Iniciar · Em Desenvolvimento · Concluídas | Quadro alinhado ao status da tarefa |
| Por prioridade | Baixa · Média · Alta | Organizar pelo grau de urgência |
| Sprint simples | Backlog · Em andamento · Em revisão · Feito | Fluxo curto de entrega |
Os templates Por status, Por prioridade e Sprint simples já trazem automações iniciais. Detalhes: Templates · Automações.
Quadro, lista e calendário
Com um projeto aberto, alterne entre:
| Visualização | Para que serve |
|---|---|
| Quadro | Colunas = etapas; cartões = tarefas; arrastar e soltar entre colunas |
| Lista | Tabela com edição rápida de status, prioridade e vencimento |
| Calendário | Tarefas pelo dia de vencimento |
No quadro
- Arraste o cartão para outra coluna para mudar a etapa
- Em cada coluna: Adicionar Tarefa (já com aquela etapa selecionada)
- Botão + à direita: Adicionar Etapa (nome e cor)
- No cartão com status Pendente: botão Iniciar → passa para Em andamento
- No cartão Em andamento: botão Concluir → marca como concluída
- Também no cartão: checklist, vencimento (destaque se atrasada), responsáveis, etiquetas e arquivar
Arrastar e status
No template Por status, arrastar para Concluídas pode marcar a tarefa como concluída automaticamente — e iniciar/concluir pelo botão pode mover o cartão para a coluna certa. Isso vem das automações do projeto.
Filtros do projeto
Na barra do projeto você pode:
- Buscar por título ou descrição
- Filtrar Atribuídas a mim, Vencidas ou Mostrar arquivadas
- Filtrar por Prioridade e Status
- Abrir Mais filtros para combinações avançadas
- Arquivar concluídas em lote (com confirmação)
Criar e editar uma tarefa
- Clique em Adicionar Tarefa (ou no + da coluna)
- Preencha título, descrição, etapa, prioridade, vencimento, responsáveis, etiquetas e, se fizer sentido, o cliente
- Salve — a etapa padrão do projeto é usada se você não escolher outra
Na edição, as abas incluem Detalhes, Subtarefas, Comentários, Anexos e Histórico. Se a tarefa veio de um atendimento, há atalho para Ver Atendimento.
Campos principais
| Campo | Opções / uso |
|---|---|
| Status | Pendente · Em andamento · Concluída · Cancelada |
| Prioridade | Baixa · Média · Alta |
| Etapa | Coluna do quadro do projeto |
| Responsáveis | Membros do projeto |
| Vencimento | Data e hora; aparece em destaque quando atrasada |
| Cliente | Liga a tarefa ao cadastro do cliente |
| Etiquetas | Organização extra; podem trazer checklist padrão |
| Checklist | Itens com progresso no cartão |
Membros e permissões do projeto
Em Gerenciar membros (menu do projeto):
| Papel | Pode |
|---|---|
| Leitor | Ver o projeto e as tarefas, sem editar |
| Editor | Criar e editar tarefas e etapas |
| Administrador | Tudo acima + membros, automações e exclusão do projeto |
Cada membro pode ter notificações ativadas ou desativadas. Com notificações ativas, a pessoa recebe avisos de criação, atualização e mudanças relevantes (incluindo as feitas por automação, como iniciar ou concluir).
Menu do projeto
No ícone de configurações do projeto:
- Editar Projeto — nome, descrição e estágio padrão ao criar tarefa
- Gerenciar membros
- Automações — regras do quadro (guia); templates na criação: Templates
- Gerenciar etiquetas
- Ver Histórico do Projeto
- Excluir Projeto
Minhas Tarefas
Todas as minhas tarefas reúne o que está atribuído a você em todos os projetos, sem precisar trocar de projeto.
Acesso
No projeto: barra superior → Todas as minhas tarefas. Use Ver por projeto para voltar ao quadro.
Visualizações
- Lista — título, projeto de origem, status, prioridade, vencimento e responsável
- Calendário — pelo vencimento
Agrupamentos (lista)
| Agrupamento | Descrição |
|---|---|
| Etapa | Fluxo das colunas (padrão) |
| Projeto | Por projeto de origem |
| Data de vencimento | Vencidas, Ontem, Hoje, Amanhã, Esta semana, Próxima semana, Futuras, Sem data |
| Responsável | Por membro |
| Status | Pendente, Em andamento, Concluído, Cancelado |
| Prioridade | Alta, Média, Baixa |
A escolha de agrupamento é salva por organização.
Ordenação
Padrão (prioridade + vencimento), vencimento mais próximo ou distante, prioridade, título, data de criação ou status.
Edição rápida na lista
Clique no status, prioridade ou vencimento da linha para alterar sem abrir a tarefa. No vencimento há atalhos: Hoje, Amanhã, Em 1 semana, data livre ou remover.
Mudanças de status (iniciar, concluir, cancelar) geram histórico e notificam os membros do projeto, como nas ações do quadro.
Filtros em Minhas Tarefas
Pesquisa por título, Vencidas, Arquivadas, prioridade e status.
Tarefas a partir do atendimento
Dá para criar tarefa sem sair da conversa do cliente, com ou sem ajuda da IA. O cliente do atendimento já vem sugerido na tarefa.
Pela conversa inteira
- No atendimento, no campo de mensagem, clique no ícone de lista (Criar tarefa relacionada a este chat)
- Abre o formulário de nova tarefa já ligado àquele atendimento
- Clique em Gerar com IA para a IA montar título, descrição, prioridade e subtarefas com base nas mensagens da conversa
- (Opcional) No passo Contexto Adicional para IA, escreva um comando ou foco — por exemplo “priorizar urgência” ou “focar no orçamento”
- Revise os campos, complete responsáveis e prazo, e salve
Por mensagens selecionadas
- No menu do atendimento, escolha Selecionar Mensagens (ou inicie a seleção pelo menu de uma mensagem)
- Marque as mensagens desejadas — ou use Selecionar todas
- Na barra de seleção, clique em Criar Tarefa
- Abre o Contexto Adicional para IA (opcional); confirme para a IA gerar o conteúdo só com as mensagens escolhidas
- Revise, complete os demais campos e salve
As mensagens usadas ficam ligadas à tarefa como contexto. Na tarefa, use Ver Atendimento para voltar ao chat.
Quando usar cada opção
- Conversa / Gerar com IA — resumo geral do atendimento
- Mensagens selecionadas — só o trecho relevante (pedido, reclamação, acordo)
- Selecionar todas — equivalente a considerar o conjunto de mensagens carregadas na conversa
Também é possível ver tarefas na ficha do cliente e criar tarefas por fluxos de automação.
Performance
Pelo atalho Performance na área de tarefas, a equipe acompanha indicadores de produtividade por pessoa e período (conforme a permissão da organização).
Histórico e notificações
- Histórico da tarefa — aba na edição (criação, mudanças de status, etapa, responsáveis, etc.)
- Histórico do projeto — no menu do projeto
- Notificações — por membro; avisos em tempo real quando algo relevante muda
Dicas de uso
- Use o template Por status quando a equipe pensa em “iniciar → em desenvolvimento → concluídas”
- Defina bem a etapa padrão para novas tarefas caírem na coluna certa
- Prefira poucas automações claras a muitas regras que se sobrepõem
- Ative notificações só para quem precisa acompanhar o projeto no dia a dia
- Em Minhas Tarefas, agrupe por vencimento no começo do dia e por projeto quando for priorizar um time
Próximos passos
- Templates de projetos
- Automações de projetos
- Interface de chat — criar tarefa a partir do atendimento
- Dashboard — widget de tarefas
- Clientes — tarefas na ficha do cliente