v2026.8.11
Data de lançamento: 25 de agosto de 2026
Novas Funcionalidades
Templates de tarefa
Cada projeto de tarefas pode ter moldes reutilizáveis. Ao criar uma tarefa a partir de um template, o formulário já vem com título, descrição, prazo relativo, etapa, prioridade, status, responsáveis, etiquetas e checklist.
Guia completo: Tarefas — Templates de tarefa
Para que serve?
- Padronizar tarefas que se repetem (onboarding, follow-up, pós-venda)
- Evitar preencher os mesmos campos a cada nova tarefa
- Definir vencimento em dias a partir da data de criação (hoje, 1, 2, 7 ou outro valor)
Como usar?
- Abra o projeto em Tarefas → menu do projeto → Templates
- Clique em Novo template e preencha o molde
- No botão Adicionar Tarefa, use a seta para escolher o template — ou Tarefa em branco para começar do zero
- Revise os campos e salve
Templates em automações e macros
A ação Criar tarefa nas automações do projeto e nas macros de cliente pode usar um template do projeto. O título ainda aceita variáveis (título da tarefa atual, nome do cliente, status, prioridade). Nas automações, o template também entra como condição (tarefa criada a partir de determinado molde).
Para que serve?
- Follow-up automático já no padrão do time
- Macro no cadastro do cliente que abre a tarefa certa, sem montar do zero
- Regras que só disparam quando a tarefa veio de um template específico
Colunas opcionais na lista de tarefas
Na visualização Lista, o seletor Colunas mostra ou esconde cliente, etapa, etiquetas e checklist. A escolha fica salva. Há também um botão para atualizar o quadro, a lista e os projetos sem recarregar a página.
Como usar?
- Abra o projeto (ou Minhas Tarefas) na visualização Lista
- Clique em Colunas e marque o que quer ver
- Use o ícone de atualizar na barra do projeto quando precisar recarregar os dados
Benefícios
- Tarefas recorrentes saem iguais, sem retrabalho
- Automações e macros reaproveitam o mesmo molde
- A lista mostra só as colunas que o time usa no dia a dia
- Atualizar a tela sem perder o projeto aberto