Plantillas de tarea
Moldes reutilizables por proyecto. Al crear una tarea desde una plantilla, el formulario ya viene completado — revisas y guardas.
Relacionado: Visión general · Automatizaciones · Changelog v2026.8.11
No confundir
Las plantillas de tablero definen columnas al crear el proyecto. Las plantillas de tarea definen el contenido de una tarea que se repite.
Para qué sirve
- Estandarizar onboarding, seguimiento, posventa o cualquier rutina que siempre pide los mismos campos
- Evitar escribir de nuevo título, checklist y responsables
- Calcular el vencimiento en días desde la creación (no una fecha fija en el calendario)
Dónde acceder
| Acción | Camino |
|---|---|
| Gestionar plantillas | Proyecto abierto → menú del proyecto → Plantillas |
| Crear tarea desde una plantilla | Botón Agregar tarea → flecha → elige el molde |
| Tarea sin molde | Agregar tarea (o Tarea en blanco en el menú) |
La flecha junto a Agregar tarea solo aparece cuando el proyecto ya tiene al menos una plantilla.
Crear o editar una plantilla
- Abre el proyecto en Tareas
- Menú del proyecto → Plantillas
- Haz clic en Nueva plantilla (o en el lápiz para editar)
- Completa el molde y guarda
Para eliminar, usa la papelera en la lista y confirma.
Qué guarda el molde
| Campo | Comportamiento |
|---|---|
| Título | Obligatorio; se convierte en el título de la nueva tarea |
| Descripción | Texto inicial |
| Vencimiento en días | 0 = hoy; 1, 2, 7 u otro número. Vacío = sin vencimiento |
| Hora | Opcional. Si hay días y no hay hora, usa la hora del momento de creación |
| Etapa | Columna del tablero, o la etapa predeterminada del proyecto |
| Prioridad y Estado | Valores iniciales de la tarea |
| Responsables | Miembros del proyecto |
| Etiquetas | Etiquetas de la organización |
| Checklist | Los ítems empiezan desmarcados en la tarea nueva |
Atajos de plazo: Hoy, 1 día, 2 días, 7 días o Sin vencimiento.
Usar al crear una tarea
- En el proyecto, haz clic en la flecha junto a Agregar tarea
- Elige la plantilla — el formulario se abre ya completado
- Ajusta lo específico de esa ocurrencia (cliente, fecha, texto)
- Guarda
El plazo absoluto se calcula al crear la tarea. Una plantilla con “3 días” creada el lunes vence el jueves; si la creas el viernes, vence el lunes siguiente.
Automatizaciones y macros
La misma plantilla sirve en otros puntos del producto:
| Dónde | Cómo |
|---|---|
| Automatizaciones del proyecto | En la acción Crear tarea, selecciona la plantilla. El título sigue aceptando variables (título, descripción, nombre del cliente, estado, prioridad). También puedes usar la plantilla como condición. |
| Macros de cliente | En la acción Crear tarea, elige el proyecto y la plantilla de ese proyecto. |
Variables en la automatización
Aunque uses plantilla, puedes armar el título con tokens (por ejemplo el nombre del cliente). Haz clic en los chips de variables para copiar.
Limitaciones conocidas
- Las plantillas pertenecen a un proyecto. No hay molde compartido entre proyectos
- El vencimiento es relativo (días desde la creación), no una fecha fija
- La flecha de elección solo aparece después de que exista al menos una plantilla en el proyecto