Bases
Bases guarda registros de la organización en una tabla: columnas, páginas, vistas y formularios. No sustituye la ficha del cliente ni los campos personalizados de esa ficha.
Changelog: v2026.10.17
Dónde abrir
- En el pie de la barra lateral, abra Configuración
- En el grupo Clientes, pulse Bases (debajo de Campos personalizados)
Quien no tiene permiso del módulo Bases no ve el ítem.
Crear una base
- Escriba el nombre y pulse Crear
- La base nace con la columna Nombre
- Arriba, ajuste el título, la descripción de la base y el vínculo
El vínculo define a qué puede apuntar cada página:
| Vínculo | Uso |
|---|---|
| Sin vínculo | Lista suelta |
| Cliente | La página aparece en la ficha del cliente |
| Chat | La página guarda el id del chat |
| Cita | La página guarda el id de la cita |
Columnas
Pulse el nombre de la columna, o abra Columnas y el lápiz.
- Nombre es la etiqueta en la tabla
- Descripción se vuelve la ayuda del encabezado y el texto de ejemplo del campo vacío
- Tipo define el formato del valor
Tipos: texto, número, sí/no, fecha, selección, selección múltiple, correo, teléfono, enlace, archivos, relación, fórmula y resumen.
Selección y selección múltiple necesitan opciones. La fórmula referencia otra columna por su clave entre llaves, como {preco} * {qtd}. Relación apunta a otra base. Resumen agrega una relación (conteo, suma, mínimo, máximo o media).
Hay como máximo 40 columnas por base.
Páginas, vistas y formularios
- Nueva página crea una fila. Se edita en la tabla o al abrir la página.
- Vistas cambian la presentación: tabla, calendario, gráfico o informe. Filtros, orden y columnas visibles pertenecen a la vista.
- Formularios eligen qué campos aparecen, cuáles son obligatorios y quién puede enviar (todos, rol, equipo o usuario).
En el calendario, la columna de fecha define el día. En el gráfico, elija la columna de agrupación y, en la suma, una columna numérica.
Exportar
En el menú de la vista, exporte la vista actual en CSV o HTML.
Límites
- Fórmula y resumen no entran en el formulario: el valor se calcula
- La descripción de la columna tiene como máximo 400 caracteres
- Las bases vinculadas a chat o cita piden el id de ese registro al crear la página