Configurações

Gerencie todas as configurações da sua conta Interflow.

Visão Geral

O módulo de Configurações centraliza todas as opções de personalização da plataforma, desde preferências pessoais até configurações globais da organização.

Acessando Configurações

1. No menu principal, clique em Configurações (⚙️)
2. Navegue pelas abas disponíveis
3. As alterações são salvas automaticamente ou ao clicar em "Salvar"

Configurações Gerais

Informações da Organização

Campo	Descrição
Nome	Nome da empresa/organização
Logo	Logotipo exibido na plataforma
Fuso horário	Timezone para datas e horários
Idioma padrão	Idioma da interface

IA e Automação

Controles para funcionalidades de inteligência artificial:

Opção	Descrição
Desativar Resumo por IA em Resolução	Não gera resumo automático ao finalizar atendimento
Desativar Resumo por IA em Transferência	Não gera resumo automático ao transferir

💡 Economia

Desativar resumos automáticos economiza tokens de API. O campo de resumo permanece disponível para preenchimento manual.

Configurações de Atendimento

Pausar Fluxo ao Atender

Quando um atendente clica em "Atender" um chat com fluxo ativo:

Opções:

• Ativado ✅ = Sempre pausa automaticamente (sem perguntar)
• Desativado ❌ = Pergunta o que fazer quando há fluxo ativo

Modal de opções (quando desativado):

Opção	O que acontece
🟡 Pausar Fluxo e Atender	Pausa o fluxo, atendente assume
🔵 Continuar Fluxo e Atender	Mantém fluxo ativo
⚪ Cancelar	Não atende

⚠️ Atenção

"Continuar Fluxo" = Cliente recebe mensagens do atendente E do fluxo!

Botão de WhatsApp Rápido

Botão para abrir WhatsApp do cliente diretamente do chat, com ações automáticas.

Como configurar:

1. Em Configurações → Atendimento, localize "Botão de WhatsApp Rápido"
2. Ative o toggle para habilitar
3. Configure no modal:
   • Mensagem padrão (use para nome do cliente)
   • Campo personalizado a atualizar (opcional)
   • Etapa do funil para mover (opcional)
   • Tag a adicionar (opcional)
4. Clique em "Salvar"

Como usar:

1. Abra um chat de cliente WhatsApp
2. No header, clique no botão verde do WhatsApp
3. Nova aba abre com mensagem pronta
4. Ações configuradas são executadas automaticamente

⚠️ Importante

O botão só aparece em chats de canais WhatsApp (WAHA, W-API, WhatsApp Oficial).

Sugestão de Campos ao Finalizar

Quando o atendente finaliza o atendimento, o sistema sugere campos não preenchidos.

Configuração:

1. Acesse Configurações → Atendimento
2. Localize "Sugestão de Campos ao Finalizar"
3. Selecione quais campos devem ser sugeridos
4. Defina quais são obrigatórios
5. Salve

Campos sugeridos:

• 📝 Campos de texto (nome, observações)
• 📋 Campos select (status, origem)
• 🏷️ Tags
• 📊 Funil (etapa atual)

Etapa do Funil ao Sair

Define para qual etapa do funil o cliente vai ao encerrar o atendimento.

1. Acesse Configurações → Funis
2. Localize a opção "Etapa padrão ao sair"
3. Selecione a etapa desejada para cada funil
4. Salve

Permissões e Segurança

Perfis de Usuário

Perfil	Descrição
owner	Proprietário da conta, acesso total
admin	Administrador, quase todos os acessos
manager	Gerente, acesso a relatórios e supervisão
agent	Atendente padrão
agent_limited	Atendente com restrições
financial	Acesso ao módulo financeiro
sales	Vendedor
medical_doctor	Médico (para clínicas)
medical_assistant	Assistente médico

Ocultar Dados Sensíveis de Agentes

Configuração global para ocultar informações de contato dos clientes para agentes.

Como configurar:

1. Acesse Configurações → Geral
2. Localize "Ocultar Dados de Contato dos Agentes"
3. Ative o toggle
4. Configuração é aplicada imediatamente

Quem vê os dados:

Perfil	Acesso
Superadmin	✅ Acesso completo
Owner	✅ Acesso completo
Admin	✅ Acesso completo
Agent	❌ Dados ocultos

O que fica oculto para agentes:

• ❌ Email, Telefone, WhatsApp
• ❌ Contatos em exportação (CSV, Excel, JSON)
• ❌ Contatos em resultados de busca
• ❌ Contatos ao iniciar chat
• ❌ IDs externos do chat e mensagens
• ❌ Seção de contatos ao editar cliente

O que agentes PODEM fazer:

• ✅ Ver e editar nome do cliente
• ✅ Ver e gerenciar tags
• ✅ Ver e editar campos personalizados
• ✅ Atender chats normalmente
• ✅ Enviar e receber mensagens

Visibilidade de Clientes Restrita

Agentes veem apenas clientes das equipes às quais estão atribuídos.

Áreas afetadas:

• 📋 Lista de clientes
• 🔍 Busca de clientes
• 📊 Relatórios (dados filtrados)
• 📤 Exportações (respeita visibilidade)

Configuração Rápida Restrita

O assistente de Configuração Rápida é visível apenas para perfis administrativos.

Perfil	Acesso
Owner	✅ Sim
Admin	✅ Sim
Agent	❌ Não

Menu Financeiro Restrito

O menu financeiro é oculto para perfis não administrativos.

Quem tem acesso ao módulo Financeiro:

Perfil	Acesso
owner	✅ Acesso total
admin	✅ Acesso total
manager	✅ Somente leitura
financial	✅ Acesso total

Quem NÃO tem mais acesso:

• agent, agent_limited, sales, medical_doctor, medical_assistant

Filtros Bloqueados para Usuários Limitados

Usuários com perfil limitado têm acesso restrito aos filtros do sistema.

• Filtros ficam ocultos ou desativados para perfis limitados
• Apenas usuários com permissões adequadas podem utilizar filtros
• Maior controle de permissões e segurança

Configurações de Equipes

Atribuição de Agentes por Administrador

Administradores e owners podem gerenciar a atribuição de agentes em conversas sem precisar entrar em cada conversa.

O que você pode fazer:

• ✅ Transferir conversa para outra equipe
• ✅ Atribuir um agente específico
• ✅ Remover agente e deixar conversa pendente na fila
• ✅ Gerenciar atendimentos diretamente da lista

Onde acessar:

1. Lista de Conversas - Menu de três pontos (⋮)
2. Histórico do Cliente - Menu de ações
3. Dentro da Conversa - Menu no canto superior direito

Opções ao transferir:

Opção	O que acontece
Sem agente	Conversa fica pendente na fila da equipe
Agente específico	Conversa transferida e marcada como "Em andamento"

Configurações de Preferências

Aba Padrão Configurável

Escolha qual aba abre primeiro ao entrar no sistema.

1. Acesse Configurações → Preferências
2. Localize "Aba Padrão"
3. Selecione a opção preferida:
   • 💬 Chats
   • 👥 Clientes
   • 📅 Agendamentos
   • 📊 Dashboard
4. Salve

💡 Dica

Esta é uma configuração por usuário. Cada membro da equipe pode configurar a sua.

Próximos Passos

• Equipes e Usuários - Gerenciar equipes
• Agentes IA - Configurar IA
• Canais - Configurar canais de atendimento