Configuraciones
Gestiona todas las configuraciones de tu cuenta Interflow.
Visión General
El módulo de Configuraciones centraliza todas las opciones de personalización de la plataforma, desde preferencias personales hasta configuraciones globales de la organización.
Accediendo a Configuraciones
- En el menú principal, haz clic en Configuraciones (⚙️)
- Navega por las pestañas disponibles
- Los cambios se guardan automáticamente o al hacer clic en "Guardar"
Configuraciones Generales
Información de la Organización
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa/organización |
| Logo | Logotipo mostrado en la plataforma |
| Zona horaria | Timezone para fechas y horarios |
| Idioma predeterminado | Idioma de la interfaz |
IA y Automatización
Controles para funcionalidades de inteligencia artificial:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Desactivar Resumen por IA en Resolución | No genera resumen automático al finalizar |
| Desactivar Resumen por IA en Transferencia | No genera resumen automático al transferir |
💡 Ahorro
Desactivar resúmenes automáticos ahorra tokens de API. El campo de resumen permanece disponible para llenado manual.
Configuraciones de Atención
Pausar Flujo al Atender
Cuando un agente hace clic en "Atender" un chat con flujo activo:
Opciones:
- Activado ✅ = Siempre pausa automáticamente (sin preguntar)
- Desactivado ❌ = Pregunta qué hacer cuando hay flujo activo
Modal de opciones (cuando desactivado):
| Opción | Qué sucede |
|---|---|
| 🟡 Pausar Flujo y Atender | Pausa el flujo, agente asume |
| 🔵 Continuar Flujo y Atender | Mantiene flujo activo |
| ⚪ Cancelar | No atiende |
⚠️ Atención
"Continuar Flujo" = ¡El cliente recibe mensajes del agente Y del flujo!
Botón de WhatsApp Rápido
Botón para abrir el WhatsApp del cliente directamente del chat, con acciones automáticas.
Cómo configurar:
- En Configuraciones → Atención, localiza "Botón de WhatsApp Rápido"
- Activa el toggle
- Configura en el modal:
- Mensaje predeterminado (usa
para nombre del cliente) - Campo personalizado a actualizar (opcional)
- Etapa del embudo para mover (opcional)
- Tag a agregar (opcional)
- Mensaje predeterminado (usa
- Haz clic en "Guardar"
Sugerencia de Campos al Finalizar
Cuando el agente finaliza la atención, el sistema sugiere campos no rellenados.
Configuración:
- Accede a Configuraciones → Atención
- Localiza "Sugerencia de Campos al Finalizar"
- Selecciona qué campos deben ser sugeridos
- Define cuáles son obligatorios
- Guarda
Permisos y Seguridad
Perfiles de Usuario
| Perfil | Descripción |
|---|---|
owner | Propietario de la cuenta, acceso total |
admin | Administrador, casi todos los accesos |
manager | Gerente, acceso a informes y supervisión |
agent | Agente estándar |
agent_limited | Agente con restricciones |
financial | Acceso al módulo financiero |
sales | Vendedor |
medical_doctor | Médico (para clínicas) |
medical_assistant | Asistente médico |
Ocultar Datos Sensibles de Agentes
Configuración global para ocultar información de contacto de los clientes para agentes.
Cómo configurar:
- Accede a Configuraciones → General
- Localiza "Ocultar Datos de Contacto de los Agentes"
- Activa el toggle
- Configuración se aplica inmediatamente
Quién ve los datos:
| Perfil | Acceso |
|---|---|
| Superadmin | ✅ Acceso completo |
| Propietario | ✅ Acceso completo |
| Admin | ✅ Acceso completo |
| Agente | ❌ Datos ocultos |
Qué queda oculto para agentes:
- ❌ Email, Teléfono, WhatsApp
- ❌ Contactos en exportación (CSV, Excel, JSON)
- ❌ Contactos en resultados de búsqueda
- ❌ Contactos al iniciar chat
- ❌ IDs externos del chat y mensajes
- ❌ Sección de contactos al editar cliente
Qué agentes PUEDEN hacer:
- ✅ Ver y editar nombre del cliente
- ✅ Ver y gestionar tags
- ✅ Ver y editar campos personalizados
- ✅ Atender chats normalmente
- ✅ Enviar y recibir mensajes
Visibilidad Restringida de Clientes
Agentes ven solo clientes de equipos a los que están asignados.
Áreas afectadas:
- 📋 Lista de clientes
- 🔍 Búsqueda de clientes
- 📊 Informes (datos filtrados)
- 📤 Exportaciones (respeta visibilidad)
Menú Financiero Restringido
El menú financiero está oculto para perfiles no administrativos.
Quién tiene acceso al módulo Financiero:
| Perfil | Acceso |
|---|---|
owner | ✅ Acceso total |
admin | ✅ Acceso total |
manager | ✅ Solo lectura |
financial | ✅ Acceso total |
Configuraciones de Equipos
Asignación de Agentes por Administrador
Admins y owners pueden gestionar la asignación de agentes en conversaciones sin entrar en cada una.
Qué puedes hacer:
- ✅ Transferir conversación a otro equipo
- ✅ Asignar un agente específico
- ✅ Remover agente y dejar conversación pendiente en cola
- ✅ Gestionar atenciones directamente de la lista
Dónde acceder:
- Lista de Conversaciones - Menú de tres puntos (⋮)
- Historial del Cliente - Menú de acciones
- Dentro de la Conversación - Menú en esquina superior derecha
Configuraciones de Preferencias
Pestaña Predeterminada Configurable
Elige qué pestaña abre primero al entrar en el sistema.
- Accede a Configuraciones → Preferencias
- Localiza "Pestaña Predeterminada"
- Selecciona la opción preferida:
- 💬 Chats
- 👥 Clientes
- 📅 Citas
- 📊 Dashboard
- Guarda
💡 Consejo
Esta es una configuración por usuario. Cada miembro del equipo puede configurar la suya.
Próximos Pasos
- Agentes IA - Configura IA
- Canales - Configura canales de atención
- Informes - Ver métricas