Tareas
Organiza el trabajo del equipo con proyectos, tablero visual, calendario, vista personal y automatizaciones — del seguimiento post-atención a la gestión de sprints.
Para qué sirve
- Equipos operativos que necesitan un tablero Kanban por estado o prioridad
- Agentes que registran pendientes y seguimientos después de las atenciones
- Gestores de proyecto que configuran plantillas, miembros y automatizaciones
- Equipos ágiles que usan sprints simples (backlog → revisión → hecho)
Qué puedes hacer
- Crear proyectos con plantillas: Libre, Por estado, Por prioridad o Sprint simple
- Visualizar tareas en tablero (Kanban), lista o calendario, con arrastrar y soltar entre columnas
- Definir estado, prioridad, etapa, responsables, vencimiento, cliente, checklist y etiquetas
- Gestionar miembros con roles Lector, Editor o Administrador, con notificaciones
- Acceder a Mis Tareas — vista unificada agrupada por etapa, proyecto o vencimiento
- Configurar automatizaciones de proyecto: sincronizar estado con columna, seguimiento y flujos silenciosos
- Crear tareas desde el chat — con toda la conversación, mensajes seleccionados o Generar con IA
- Monitorear indicadores de rendimiento por persona y período
Cómo se conecta
- Chat y atención — las tareas nacen directo de la conversación con el cliente
- CRM y clientes — tareas vinculadas a la ficha del cliente
- Automatización e IA — los flujos crean tareas; las automatizaciones disparan flujos silenciosos
- Agenda — complementa seguimientos operativos con citas