CRM y clientes
Gestiona la base de clientes con perfiles completos, campos personalizados, embudos Kanban y automatizaciones — todo integrado con la atención y las demás áreas de la plataforma.
Para qué sirve
- Equipos comerciales que siguen oportunidades en embudos visuales
- Agentes que necesitan contexto completo del cliente durante la atención
- Administradores que importan bases, fusionan duplicados y controlan acceso por equipo
- Operaciones que segmentan clientes por tags y origen para campañas y disparos
Qué puedes hacer
- Mantener un registro centralizado con campos estándar, campos personalizados, tags y direcciones con GPS
- Detectar y bloquear duplicados por teléfono, email o WhatsApp; fusionar registros
- Importar clientes vía CSV/Excel y exportar en CSV, Excel o JSON
- Visualizar y mover clientes en embudos Kanban con múltiples embudos y etapas
- Disparar automatizaciones al cambiar de etapa con el flujo
crm_stage_change - Filtrar por "Solo míos", ocultar finalizados y buscar por nombre
- Restringir visibilidad por equipo y ocultar datos sensibles (LGPD)
- Generar informes avanzados con agrupaciones personalizadas (asistente en 5 pasos)
- Actualizar opciones de campos select en cascada y ejecutar eliminación masiva
Cómo se conecta
- Chat y atención — el perfil del cliente aparece automáticamente en el panel lateral
- Automatización e IA — agentes y flujos actualizan CRM, embudo y dirección
- UTM — eventos de campaña registrados en etapas del embudo
- Módulo médico — el paciente comparte la misma ficha de cliente