CRM e Clientes
Gerencie a base de clientes com perfis completos, campos personalizados, funis Kanban e automações — tudo integrado ao atendimento e às demais áreas da plataforma.
Para que serve
- Times comerciais que acompanham oportunidades em funis visuais
- Agentes que precisam de contexto completo do cliente durante o atendimento
- Administradores que importam bases, mesclam duplicados e controlam acesso por equipe
- Operações que segmentam clientes por tags e origem para campanhas e disparos
O que você pode fazer
- Manter cadastro centralizado com campos padrão, campos personalizados, tags e endereços com GPS
- Detectar e bloquear duplicados por telefone, email ou WhatsApp; mesclar registros
- Importar clientes via CSV/Excel e exportar em CSV, Excel ou JSON
- Visualizar e mover clientes em funis Kanban com múltiplos funis e estágios
- Disparar automações ao mudar de estágio com o fluxo
crm_stage_change - Filtrar por "Somente meus", ocultar finalizados e buscar por nome
- Restringir visibilidade por equipe e ocultar dados sensíveis (LGPD)
- Gerar relatórios avançados com agrupamentos personalizados (assistente em 5 etapas)
- Atualizar opções de campos select em cascata e executar exclusão em massa
Como se conecta
- Chat e Atendimento — perfil do cliente aparece automaticamente no painel lateral
- Automação e IA — agentes e fluxos atualizam CRM, funil e endereço
- UTM — eventos de campanha registrados em estágios do funil
- Módulo Médico — paciente compartilha a mesma ficha de cliente