Plantillas de documentos
Genera contratos, propuestas, fichas e informes personalizados a partir de plantillas con variables dinámicas, helpers y condicionales — exportando en PDF o DOCX.
Para qué sirve
- Legal y comercial que necesitan contratos y propuestas personalizados por cliente
- Finanzas que emiten documentos con montos en letras y cuotas
- Clínicas que generan recetas y certificados a partir de plantillas clínicas
- Operaciones multilingües (PT/EN/ES) con contenido adaptable por condición
Qué puedes hacer
- Crear plantillas en el editor HTML WYSIWYG (Jodit) con exportación PDF y DOCX
- Insertar variables dinámicas de cliente, sistema y campos personalizados
- Usar helpers Handlebars: formato de texto, moneda, fechas, números en letras y operaciones matemáticas
- Aplicar condicionales:
if,ifExists,ifEquals,ifGreaterThany otras - Configurar marca de agua (texto o imagen) y márgenes del PDF
- Enviar documentos automáticamente vía nodo document en flujos de automatización
Cómo se conecta
- CRM y clientes — datos del cliente, dirección, embudo y tags alimentan las variables
- Automatización e IA — los flujos generan y envían documentos en la atención
- Facturación — propuestas y contratos con montos y cuotas en letras
- Módulo médico — plantillas clínicas para recetas y certificados